李舜臣(金錫勛 飾)要求海軍做好消滅逃亡日軍的準(zhǔn)備。宗義之賄賂明朝海軍司令陳琳，希望對日本軍方手下留情。加藤清正組織軍隊(duì)準(zhǔn)備撤退，并感嘆朝鮮一事無成。宣祖召集王室成員，林海君想立太子，但宣祖拒絕了。宣祖告訴光?？?，如果沒有明朝的圣旨，他不能被任命為真正的皇位繼承人。廣海軍來到李山海(李在勇 飾)希望得到北方人民黨的支持，并表示支持北方人民黨除掉劉成龍。李山海再次接近殷斗手，得到了西方人的支持。法院官員聯(lián)合指控劉成龍。金貴仁勸宣祖不要離開劉成龍，宣祖卻警告金貴仁不要和光?？∽叩锰?。尹斗壽來到劉成龍身邊，劉成龍告訴他，戰(zhàn)爭結(jié)束后他就會(huì)退休。在水軍營，陳琳說服易孫辰放了日軍，易孫辰卻憤怒地斥責(zé)了他。小西京昌勃然大怒，準(zhǔn)備與李舜臣決一死戰(zhàn)。李舜臣進(jìn)行了戰(zhàn)前動(dòng)員，希望士兵們能夠消滅所有的日本土匪。在鷺梁，李舜臣率領(lǐng)朝鮮海軍與威脅安吉坂的日本海軍作戰(zhàn)。陳琳率領(lǐng)明朝水師在后面等候。李舜臣率部進(jìn)攻日軍。雙方打得十分激烈。善子給劉成龍打電話，兩人談心。柳承龍主動(dòng)辭職，宣祖則表現(xiàn)出對君主權(quán)威的堅(jiān)持。劉成龍希望宣祖能夠賞識他的大臣和忠于國家的人民。李舜臣在呂梁海戰(zhàn)役中大敗日軍，日軍陷入恐慌。明軍也趁勢向前沖去。不幸的是，李舜臣被敵人的子彈擊中，戰(zhàn)死。最終，韓國海軍擊敗了日本陸軍，結(jié)束了戰(zhàn)爭。劉成龍辭職回到家鄉(xiāng)，在《懲毖錄》一書中寫下了七年戰(zhàn)爭的歷史。