沉惟敬沒(méi)有率軍入朝，引起朝鮮王公大臣的擔(dān)憂。沉偉敬與宣祖單獨(dú)會(huì)談，稱自己要去平壤市與日本軍方進(jìn)行談判，并要求朝鮮法院無(wú)條件服從沉偉敬的談判結(jié)果。玄祖懼怕明朝，只能答應(yīng)。柳成龍(金相中 飾)和尹斗壽堅(jiān)決反對(duì)。沉惟敬曾告訴石星，只有與日本和談才能解決朝鮮問(wèn)題。光?？∠肴チx州反對(duì)宣祖的決定，卻被鄭卓阻止。然而這件事卻被金公良傳到了玄祖的耳朵里。劉成龍想以分裂王朝的名義與沉惟敬一起前往平壤與日軍談判，卻被宣祖阻止。在平壤，沉惟敬要求日軍撤軍，但小西總統(tǒng)卻要求朝鮮割讓大同江以南的土地。沉惟敬借口回京請(qǐng)示皇帝，提出停戰(zhàn)五十天。返回義州后，沉惟敬告訴宣祖，明朝將利用這五十天來(lái)調(diào)動(dòng)軍隊(duì)。宣祖下令嚴(yán)格執(zhí)行五十天?；饏f(xié)議。光海君(盧英學(xué) 飾)不想停戰(zhàn)，劉成龍建議以命令緩慢為借口，偷襲日軍后衛(wèi)。慶尚道軍事司令官樸鎮(zhèn)使用飛來(lái)的閃電攻擊慶州市的日軍。宇喜田秀家勃然大怒，指責(zé)小西行長(zhǎng)(李光基 飾)。小西認(rèn)為，應(yīng)該利用五十天的停戰(zhàn)協(xié)定，充分做好戰(zhàn)爭(zhēng)準(zhǔn)備。宇喜多去平壤的消息被劉成龍發(fā)現(xiàn)了。劉成龍希望光海君派兵攔截并殺掉宇喜田。廣海君派李逸偷襲宇喜田秀家。