李山海(李在勇 飾)請求劉成龍發(fā)動人民力量抗日。柳成龍(金相中 飾)換上白衣，跟在宣祖身后。宇喜田秀家在漢陽召開日本將軍會議。小西行長(李光基 飾)、加藤清正、森吉成分別進攻偏安路、咸鏡路、江原道。韓國法院收到沙耶科投降的消息。尹斗壽和洪如春認為這是日軍的假投降。廣海軍相信沙爺可以做到。劉成龍認為，沙子可以用來學習武器技術。李舜臣(金錫勛 飾)的海軍測試了火炮，并在幾次海戰(zhàn)中擊敗了日本人。日軍震驚不已。在得知朝鮮軍隊仍有大量兵力后，決定先發(fā)制人地打擊平壤。朝鮮朝廷在臨津江防線集結(jié)了大量兵力，準備在平壤與日軍決戰(zhàn)。李山海告誡女婿李德信要協(xié)助皇帝保家衛(wèi)國。首都金明元元帥被指派保衛(wèi)臨津江。副元帥申克擅自襲擊日軍，被金明遠廢黜。宣祖下令處決申克。然而，沉克卻擊敗了日軍。宣祖趕緊下令撤回處決令。但為時已晚，申克被斬首。韓英寅被任命為新任副元帥，他對金明遠的意見表示強烈反對。李舜臣擊敗日本海軍的消息傳到日本，豐臣秀吉(金圭哲 飾)要求石田三成立即前往朝鮮對付李舜臣。宣祖向民眾分發(fā)食物，并承諾在臨津江之戰(zhàn)中擊敗日軍。不過，劉成龍認為，臨津江之戰(zhàn)的情況并不樂觀。