郭在有殺死了漢奸孔竹謙，并帶著他的頭顱到慶尚獄營索要武器。官兵拒絕后，叛軍擅自拿走了他們的武器。由此，慶尚道觀察使金歲與郭在佑發(fā)生了沖突。消息傳到朝廷后，宣祖對叛軍的行為非常憤怒，要求義勇軍服從官兵的領(lǐng)導(dǎo)。劉成龍正在安居領(lǐng)取軍糧。他聽說官兵與志愿軍發(fā)生沖突后，前往光?？A訴此事。劉成勇建議光海君(盧英學(xué) 飾)將宣祖的皇室命令直接傳達(dá)給叛軍。郭在妤堅(jiān)決反對圣旨，并表示拒絕軍官兵的領(lǐng)導(dǎo)。宣祖大怒，擔(dān)心叛軍比官兵更有功績，宣稱叛軍都是叛徒。劉成龍勸宣祖要了解叛軍的忠誠。宣祖再次對光海俊的行為產(chǎn)生了懷疑。在咸鏡省，日軍不確定應(yīng)由哪個(gè)法庭送交臨海軍的投降書。加藤清正決定將投降書寄給廣海軍。全羅道，李舜臣(金錫勛 飾)準(zhǔn)備率領(lǐng)海軍進(jìn)攻日軍背后的釜山。鄭云認(rèn)為這樣做太冒險(xiǎn)，會(huì)落入敵人的圈套。李舜臣不聽，決定進(jìn)攻。這時(shí)，朝廷還賜給李舜臣軍馬，用于陸戰(zhàn)。在澄川，光海君收到了加藤的投降書。光海俊不知道該如何應(yīng)對，反而對宣祖產(chǎn)生了仇恨。最終，廣海君只能不顧臨海君(尹弘彬 飾)的死活，拒絕投降。釜山浦戰(zhàn)役中，朝鮮軍隊(duì)未能攻占釜山。鄭允戰(zhàn)死，李舜臣被滅。宜居，明朝使臣沉惟敬抵達(dá)，卻沒有帶兵，這讓朝鮮朝廷大為失望。