光海君(盧英學(xué) 飾)說他必須保衛(wèi)晉州城。劉成龍向宣祖匯報了錦州戰(zhàn)事，宣祖十分悲觀。郭在友帶領(lǐng)志愿者馳援錦州市。晉州監(jiān)獄長金時民部署官方軍隊和叛軍保衛(wèi)晉州城。錦州保衛(wèi)戰(zhàn)異常激烈，連老百姓都上戰(zhàn)場了。最終韓軍擊退日軍，保住了晉州城，但金時敏卻在戰(zhàn)斗中犧牲。光海君得知晉州大捷后激動得暈倒了。鄭徹趁機建議宣祖出兵收復(fù)平壤，但宣祖堅持等待明朝援軍到來。在日本，豐臣秀吉(金圭哲 飾)反對與明朝和談，派前田利家出使朝鮮。明朝，沉惟敬提出將南朝鮮割讓給日本。李如松征討寧夏歸來，萬歷皇帝大喜，重賞李如松。石星希望與日本議和，但萬歷皇帝拒絕了，而李如松則有信心在一個月內(nèi)打敗日本。朝鮮方面，日軍加大了朝分裂的壓力，光海君打算遷往龍崗。金公良將金明元等人投靠光?？〉南⒏嬖V了宣祖。宣祖假意將禪位讓給光海俊，以試探大臣們的忠誠度。西方黨打算利用這個機會再次支持光?？　５珓⒊升垍s洞悉了宣祖的真實想法。光海君也明白了宣祖的真實意圖，于是再次前來抗議。劉成龍和懿仁皇后警告金貴人不要再干涉政治。金貴人的兒子新成君也在此時病逝。禪宗立場問題解決了。與此同時，李如松率領(lǐng)明軍援軍前往朝鮮。