劉祖凡勸光海君(盧英學(xué) 飾)接受禪玄祖之位，劉成龍卻阻止光海君去找宋應(yīng)昌(崔日華 飾)。然而光海君率眾大臣向宣祖提議廢去他的太子之位，但宣祖卻懷疑光海君野心勃勃。宋應(yīng)昌和司賢對(duì)廣海軍的行為感到擔(dān)憂和困惑。善祖讓光?？∪ナ紤棸咽虑檎f(shuō)清楚。光?？∠Ｍ举t能給他時(shí)間說(shuō)服善祖。劉成龍表示相信光海俊的忠誠(chéng)。光海君在宮外繼續(xù)懇求宣祖，命令他奪取禪宗的王位。宣祖宣布不會(huì)繼位，但光?？∪匀幌Ｍ婺軌蛄T免太子之位。劉成龍想要拉攏司賢以戰(zhàn)勝宋應(yīng)昌，尹斗壽卻請(qǐng)求哥哥讓他知道司賢和宋應(yīng)昌是明朝的政敵。柳成龍(金相中 飾)和殷斗壽將宋應(yīng)昌與日本和談的消息告知司賢。司賢對(duì)此不太滿意，洛尚之也證實(shí)了這一點(diǎn)。另一方面，沉惟景尋找朝鮮特使謝兀山一行，卻沒有發(fā)現(xiàn)里面藏著一封朝鮮寫給明朝皇帝的密信。司賢約見宣祖，請(qǐng)求光海俊去下三道照顧府軍部。宣祖請(qǐng)求司賢將戰(zhàn)爭(zhēng)的真相告訴皇帝。尹斗壽要陪光海君去下三島練兵，攻擊日軍。在益州，宋應(yīng)昌希望司賢不要將一切都告訴皇帝，但司賢拒絕了。在北京，朝鮮的謝恩石、司賢向萬(wàn)歷皇帝透露了宋應(yīng)昌與日本和談的真相。萬(wàn)歷皇帝大怒，罷免了宋應(yīng)昌的職務(wù)，接受調(diào)查。在釜山，宇喜田秀家擔(dān)心宋英昌的辭職會(huì)影響明天的和談。不過(guò)，小西社長(zhǎng)表示，要等宗吉回來(lái)后再發(fā)言。在朝鮮，宣祖請(qǐng)求光?？∪ト龒u。劉成龍召開會(huì)議討論組建撫軍師，但尹斗壽堅(jiān)持讓朝鮮人單獨(dú)進(jìn)攻日軍，不等待明軍的幫助。劉成龍不同意，與尹斗壽發(fā)生沖突。尹斗壽將自己的想法告訴了宣祖。宣祖很困惑，金貴人指出如果光海俊去下三道，他一定會(huì)贏得他們的心。