權(quán)力拜訪了李舜臣(金錫勛 飾)，李舜臣認(rèn)為日本襲擊的信息是誘餌。宣祖命令海軍與日軍作戰(zhàn)。袁軍不顧部下反對(duì)，執(zhí)意出戰(zhàn)，但最終日軍慘敗。宣祖勃然大怒，讓元俊繼續(xù)戰(zhàn)斗。袁軍認(rèn)為水師需要改組，不適合作戰(zhàn)，于是派宋錫爾去找權(quán)理。全力抓住了袁俊，嚴(yán)刑拷打，強(qiáng)迫他打斗。李舜臣也出面請(qǐng)求全力推遲戰(zhàn)爭(zhēng)。全莉拒絕了。袁軍無(wú)奈，只得率兵出戰(zhàn)。漆川梁海戰(zhàn)中，朝鮮海軍全軍覆沒(méi)，遭到日軍脅坂安吉的攻擊，元均也在戰(zhàn)斗中陣亡。權(quán)麗無(wú)奈，只好向李舜臣道歉，并到朝廷為李舜臣復(fù)職。消息傳到京城后，宣祖驚慌失措，同意恢復(fù)李舜臣的職務(wù)。李亨甫認(rèn)為，明軍可以依靠，來(lái)抵御日軍。明朝總管楊浩來(lái)到朝鮮，希望設(shè)立總管衙門(mén)，處理軍事事務(wù)。宣祖堅(jiān)決支持楊浩。但劉成龍卻擔(dān)心楊浩輕敵了。李舜臣回到軍營(yíng)整頓軍隊(duì)。宣祖想將海軍并入陸軍，但遭到李舜臣的反對(duì)。在日本軍營(yíng)，日軍慶祝消滅朝鮮海軍。日軍隨后發(fā)起大規(guī)模進(jìn)攻，到處殺戮朝鮮人，并割掉他們的鼻子。全羅道被征服，朝鮮朝廷動(dòng)搖。宣祖打算再次搬家，但劉成龍反對(duì)?？偠窖瞄T(mén)內(nèi)，楊浩對(duì)明軍無(wú)能感到憤怒，與全力密謀進(jìn)攻稷山日軍。劉成龍關(guān)心的是軍糧增加量的問(wèn)題。這時(shí)，李山海(李在勇 飾)突然回來(lái)，指責(zé)劉成龍干壞國(guó)事。原來(lái)，戰(zhàn)后宣祖把李山海叫回來(lái)，是為了對(duì)付柳成龍(金相中 飾)。尹斗壽也對(duì)此表示擔(dān)憂。稷山海戰(zhàn)取得重大勝利后，李舜臣率領(lǐng)剩余的朝鮮海軍準(zhǔn)備迎戰(zhàn)日軍。