李長(zhǎng)孫已完成飛雷制作。平安路上，李元義催促祖成勛盡快出兵平壤，但祖成勛卻想不戰(zhàn)而屈人之兵。小西總督打算用空城計(jì)來(lái)引誘明軍。祖成勛中計(jì)，率部進(jìn)入平壤。雖然遭到劉成龍的勸阻，但向日軍投降的平壤民眾還是背叛了祖成勛的信任。平壤城內(nèi)，明軍被圍剿，祖成勛逃回明朝。宣祖非常失望。鄭卓勸光?？∽屝嫱滩⑦|東，光海俊拒絕了。在全羅道，脅坂安吉險(xiǎn)些喪命，但李舜臣(金錫勛 飾)卻擔(dān)心日軍的襲擊。李舜臣抓住了幾名偷竊軍事裝備的逃兵，并處決了他們，以壓制軍紀(jì)。劉成龍抓獲了向日軍投降的民眾，了解了平壤日軍的真實(shí)情況。玄祖病了，急忙求醫(yī)。他打算向女真部落的努爾哈赤求助，但殷斗壽反對(duì)。于是，鄭徹再次與尹斗洙密謀擁立太子即位。明朝時(shí)期，萬(wàn)歷皇帝仍然認(rèn)為朝鮮與日本勾結(jié)，愿意派官員直接控制朝鮮。在咸鏡省，向日本投降的朝鮮人民俘獲了兩位王子：林海君和順和君。加藤清正強(qiáng)迫臨海軍寫(xiě)投降書(shū)。小西總督與石田三成密謀與明朝講和。在日本，豐臣秀吉(金圭哲 飾)拜祭母親，卻意外得知淀野懷孕了，沒(méi)有訪問(wèn)過(guò)朝鮮。前田利家提議與李舜臣一起出兵。郭在友圍攻妓院，殺死了投降日軍的漢奸孔竹謙。