李舜臣(金錫勛 飾)即將出兵，百姓送來軍事裝備和人力。在釜山的日本軍營，加藤清正指責(zé)小西行堂未能與明朝講和。宇喜田秀家請(qǐng)加藤清正來對(duì)付李舜臣。加藤計(jì)劃守城，不出海迎敵。結(jié)果，李舜臣撤兵，而志愿軍金德齡卻堅(jiān)持對(duì)日軍發(fā)起奇襲。加藤深入誘金德齡，擊敗了叛軍。尹斗壽得知后，懷疑李舜臣畏敵而回避戰(zhàn)斗。在日本軍營里，小西知事嘲笑加藤清正沒有真正打敗李舜臣。在漢陽，劉成龍將尹斗壽擅自出兵的事情告訴了宣祖，并懷疑宣祖下達(dá)了密令。宣祖順應(yīng)潮流，將責(zé)任推給光?？。⑾铝顝U除府君司。當(dāng)消息傳到全州時(shí)，尹斗洙準(zhǔn)備承擔(dān)所有責(zé)任，但光海君(盧英學(xué) 飾)接受了宣祖的命令。在北京，萬歷皇帝會(huì)見了日本特使宗季熙。宗易之代表日本向明朝投降，希望得到明朝的承認(rèn)。石星認(rèn)為，明朝沒有必要在朝鮮身上浪費(fèi)人力物力。萬歷皇帝決定擁立豐臣秀吉(金圭哲 飾)為日本國王。在日本，豐臣秀吉慶祝兒子島丸的出生。隨后有人報(bào)告秀吉的養(yǎng)子秀治試圖謀反。秀吉打算利用這個(gè)機(jī)會(huì)除掉秀治等反對(duì)他的諸侯。在朝鮮，光?？』氐綕h陽并接管了所有職責(zé)。金桂林建議宣祖廢黜光海君太子之位。劉祖魯表示，他一定會(huì)幫助光海君登上皇位。劉成龍指出了宣祖的心痛，希望宣祖能夠顧全大局。光海君歸還了太子的印章。宣祖非常高興，但劉祖魯?shù)纫槐姽賳T威脅宣祖原諒光海君。玄祖不理他，劉祖魯?shù)裙賳T干脆辭職了。宣祖大怒，要求劉成龍將所有官員帶回來。劉祖魯不肯回去。光海俊表示自己有能力帶回官員，但要求宣祖向明朝請(qǐng)?jiān)福絻?cè)封他為朝鮮太子。