宣祖因為李舜臣(金錫勛 飾)私自用龜殼造船而勃然大怒。劉成龍表示，建設(shè)資金沒有動用法院的錢。宣祖認為自己只是為了維護王權(quán)，并不關(guān)心百姓。然而，宣祖在讀了李舜臣的信后，決定同意建造龜甲船。在日本名古屋，豐臣秀吉(金圭哲 飾)從全國各地集結(jié)軍隊，準備征伐朝鮮。由于對馬島沒有出兵，秀吉審問宗吉。此后，宗易之無奈，只得讓老弱婦孺充當兵力。加藤清正處決了一名與妻子團聚的逃兵，這引起了他的將軍沙耶加的不滿。琉球王國秘密向明朝報告日本侵略的消息，激怒了萬歷皇帝。石星建議萬歷皇帝先鎮(zhèn)壓蒯白叛亂。宣祖親自主持犁耕儀式，祝愿今年有好收成。整個朝鮮都沉浸在和平之中，并沒有為未來的戰(zhàn)爭做好準備。而豐臣秀吉則集結(jié)了全部力量，發(fā)表了征服大陸的宣言。宗益之秘密潛入朝鮮宣布戰(zhàn)爭即將來臨，但仍沒能引起朝鮮的警惕。宣祖和北仁黨也試圖抓捕鄭義植。這導(dǎo)致小西總督?jīng)Q定入侵朝鮮。最終，日軍對朝鮮半島發(fā)起了強有力的進攻。