宣祖告誡李山海(李在勇 飾)、鄭徹等人不要搞黨派沖突，這反過來又堅(jiān)定了西黨擁護(hù)太子的想法。宋一碧認(rèn)為，要想擁護(hù)太子，就必須得到東黨的幫助。為了平衡兩黨勢力，宣祖任命劉成龍為兼職官員曹幫叔。另一方面，一名前往日本的朝鮮特使被困在大阪。豐臣秀吉(金圭哲 飾)起草了一份傲慢的國書，遞交給朝鮮特使，卻遭到金成日的激烈反對。小西總統(tǒng)稍稍更改了國書，歪曲了欺騙特使的初衷，最終將他們送回了朝鮮。黃云吉散布日本可能入侵朝鮮的消息，引起朝鮮恐慌。西黨想借此機(jī)會請求宣祖登基為太子，并要求東黨聯(lián)名上書。李山海假裝同意鄭徹的看法，暗地里卻要求宋一碧看穿他的計(jì)劃。后來，李山海請求金貴人阻止玄祖通過金公良建立皇位。朝堂上，鄭徹與柳成龍(金相中 飾)正式奏請玄祖立太子。