斯利在法庭上爭論日本是否會進攻朝鮮，但沒有得出結(jié)論。司法部長詢問請愿者。申請人講述了他在日本與南滿人的遭遇。劉成龍微服南下，調(diào)查三個村的群眾情況。下三島人民因倭亂而驚慌失措，紛紛北逃，表達對國王的不滿。與此同時，居住在釜山的日本人正一一回國，但朝鮮卻出現(xiàn)了間諜。在日本，豐臣秀吉(金圭哲 飾)哀悼弟弟秀吉的去世，表達了效仿成吉思汗征服大陸的野心。和松的突然患病促使秀吉加緊入侵朝鮮。他迫使該國的領(lǐng)主在一年內(nèi)建造了名古屋城，作為入侵朝鮮的基地。明朝時期，兵部尚書石星聽取商人朱郡王匯報朝鮮和日本聯(lián)合入侵明朝的情報。但沉迷酒色的萬歷皇帝卻一笑置之。劉成勇關(guān)心朝鮮南部沿海的防務(wù)形勢，向宣祖如實匯報了日軍事件造成民眾心中的困惑。為了安撫民眾，李山海(李在勇 飾)反駁了人們對日本侵略的過度擔憂。宣祖宣稱，只要日本敢進攻朝鮮，他就征服日本。