李如松威脅宣祖，如果他不廢黜劉成龍，明軍就會撤軍。此時，權(quán)李前往莊起，將星州勝利的功勞全部歸于李如松。這就是李衡甫的解決辦法。李如松只能放棄，除掉了劉成龍。劉成龍寫信給李舜臣(金錫勛 飾)，請他追擊即將撤退的日軍。慶尚道的難民逃到李舜臣的軍營，并強迫他收留他們。李舜臣不顧部下的反對，堅持收留難民，并計劃修建農(nóng)場收集糧草。在平安路水川，沉惟敬向宣祖提出要與日軍議和，稱要奪回首爾。尹斗手和鄭徹反對無效。沉偉敬表示，他不會讓朝鮮部長進(jìn)行和平談判。劉成龍警告沉偉敬不要真心實意地與日軍議和。沉偉敬反而要求劉成龍向明朝旗幟鞠躬，但劉成龍拒絕了。在漢陽，加藤清正帶著林海軍回來，卻遭到了小西雪乃的嘲笑。沉惟敬與小西社長進(jìn)行談判，但雙方互不相讓。為了兩國和解，兩人計劃用相互欺騙的方式說服明朝皇帝和日本皇太子講和。和平協(xié)議達(dá)成，沉惟敬回到蜀川向宣祖討功。柳成龍(金相中 飾)前來揭開沉偉景的真面目。不料祖成勛以不尊重明朝旗幟為由逮捕了劉成龍。宋應(yīng)昌(崔日華 飾)堅持讓劉成龍磕頭，劉成龍不肯，李如松又想打他。廣海君準(zhǔn)時到達(dá)，向明朝龍旗鞠躬，懇求宋應(yīng)昌放過劉成龍。柳成龍只好跪拜。宣祖在此之前對光海君(盧英學(xué) 飾)很不滿意。在日本，豐臣秀吉(金圭哲 飾)聽說前線日軍正在和談，打算利用這個機會整備軍隊，進(jìn)攻錦州城，然后撤走。日軍撤出漢陽，明軍拒絕追擊日軍。劉成龍引得朝鮮軍隊追擊。但當(dāng)時的祖成勛卻強迫所有朝鮮將領(lǐng)都參加慶功宴。收復(fù)漢陽后，劉成龍看著遍地的尸體，痛哭失聲。