官兵向劉成龍匯報(bào)，日軍已渡過(guò)望城灘，攻占平壤。小西知事從平壤市接收了軍糧物資。與此同時(shí)，日軍從四面八方進(jìn)攻，朝鮮軍隊(duì)也在各處抵抗。朝鮮朝廷逃往平壤斗邑。李亨甫勸玄祖堅(jiān)守，等待明朝援軍。宣祖計(jì)劃效仿安南王吞并中國(guó)，但群臣一致反對(duì)。宣祖打算暫時(shí)將王位讓給光海俊，但大臣們?nèi)匀环磳?duì)。最終，宣祖決定分裂王朝，并要求光?？〗⒁粋€(gè)單獨(dú)的法庭來(lái)對(duì)抗日本軍隊(duì)。李舜臣(金錫勛 飾)向劉成龍轉(zhuǎn)達(dá)海戰(zhàn)勝利的消息，希望朝廷不要投降。正哲試圖支持光海君(盧英學(xué) 飾)登上王位。光海君要求大臣們幫助朝廷克服國(guó)家危機(jī)，并無(wú)意取代宣祖。明朝時(shí)期，朝廷大臣們對(duì)于是否出兵朝鮮發(fā)生了激烈的爭(zhēng)論。石星痛苦地陳述了利弊，指出了日本占領(lǐng)朝鮮的負(fù)面后果。萬(wàn)歷皇帝決定派李如松支援朝鮮。在平壤，小西總督再次停止前進(jìn)，準(zhǔn)備等日軍完全占領(lǐng)朝鮮全境后再做計(jì)劃。在日本，豐臣秀吉(金圭哲 飾)對(duì)海軍屢屢被李舜臣擊敗感到憤怒。前田利家推薦脅坂安治來(lái)對(duì)付李舜臣。在麗水，李舜臣要求部下不要埋怨慶尚南道幽水大使元均。在義州，許多大臣想追隨光?？?，建立獨(dú)立的王朝。劉成龍到了定州，看到很多人搶奪官府的糧食。他上前阻止，卻被眾人毆打。