鄭徹利用鄭如麗事件抓捕拷打東黨官員，鄭彥信、鄭彥志等人被捕。東方首領(lǐng)李山海(李在勇 飾)準(zhǔn)備辭職撤退，以避禍。身著白衣的劉成龍跪下懇求宣祖為了國家和人民平息黨內(nèi)紛爭(zhēng)。宣祖察覺到劉成龍的忠誠，答應(yīng)不再擴(kuò)大對(duì)東仁官員的攻擊。然而西黨卻趁勢(shì)奪取了朝廷實(shí)權(quán)。很快，宣祖就到了學(xué)校操場(chǎng)，審視著銃和弓箭這兩種武器的優(yōu)缺點(diǎn)。劉成龍展示了朝鮮自主發(fā)明的武器“飛行雷擊”。另一方面，宗吉回到日本后，斡旋了朝鮮向豐臣秀吉(金圭哲 飾)派遣使者的條件。由于對(duì)朝鮮問題的不同看法，小西知事和加藤清正發(fā)生了爭(zhēng)執(zhí)。豐臣秀吉表示，只要朝鮮幫助日本進(jìn)攻明朝，他就不會(huì)進(jìn)攻朝鮮。當(dāng)時(shí)，豐臣秀吉的妃子淀野生下了秀吉的兒子草松。豐臣秀吉非常高興。正當(dāng)慶祝兒子出生時(shí)，秀吉昔日敵人柴田勝家的遺體突然刺殺秀吉，卻被加藤清正阻止。在朝鮮，宗吉西將朝鮮叛徒沙霍童移交給朝鮮法庭，希望朝鮮能夠盡快派出使者前往日本。然而，抵達(dá)朝鮮的日本間諜卻獲得了有關(guān)飛雷等武器的情報(bào)。