宣祖表達(dá)了征服日本的意圖，以安撫人心。朝鮮法院一方面整頓武器，另一方面抓捕散布日本叛亂謠言的人。劉成龍根據(jù)日本定海事變的教訓(xùn)提出了新的防御構(gòu)想，但遭到沉力、李毅的反對(duì)。在日本，小西總統(tǒng)起草了一封勸說(shuō)朝鮮避免戰(zhàn)爭(zhēng)的信。不料，宣祖燒毀了宗義基寄來(lái)的證明。豐臣秀吉(金圭哲 飾)不怒反喜，認(rèn)為自己找到了進(jìn)攻朝鮮的權(quán)利?？吹綉?zhàn)爭(zhēng)不可避免，小西行長(zhǎng)(李光基 飾)推薦德川家康擔(dān)任指揮官。在朝鮮，許多人不服兵役。劉成龍親眼目睹，遇到了一些因退伍而殺害士兵的人。雖然劉成龍說(shuō)服了這些人，但他們還是被官兵殺死了。宋義弼指出，宣祖整編軍隊(duì)的主要目的是為了保住自己的地位。鄭徹再次召集所有西人向太子請(qǐng)?jiān)福鎱s勃然大怒。李山海(李在勇 飾)趁機(jī)懇求宣祖除掉鄭徹。