宣祖命人護送李舜臣(金錫勛 飾)前往皇宮。軍營里的士兵們淚流滿面。尹斗壽和金英男向宣祖推薦元均接替李舜臣。對此，劉成龍也無能為力。元均向李舜臣炫耀，李舜臣希望他能善待中尉們。在釜山，日軍慶祝李舜臣的辭職。加藤清正批評小西先生利用了他。在首都，柳成龍(金相中 飾)在光海勛爵的幫助下探望了獄中的李舜臣。李舜臣懇求柳正龍不要為自己辯護。金英男不顧易孫辰的方便，繼續(xù)折磨易孫辰。在海軍營，元均喝酒玩樂，卻遭到了李舜臣部下的訓(xùn)斥。柳成龍懇求光海王救救李舜臣，并表示李舜臣的生命比他的生命更重要。劉祖范和李二展阻止光海君(盧英學(xué) 飾)救李舜臣。朝廷大臣們懇求宣祖原諒李舜臣。柳成龍懇求尹斗秀不要逼死李舜臣，但尹斗秀拒絕了。劉成龍只能向宣祖提出辭職，但宣祖并不同意。金貴仁還勸宣祖放了李舜臣。鄭卓去找樹玄祖，請求原諒李舜臣。宣祖最終同意不處決李舜臣。李舜臣白衣參軍，劉正龍告訴他要活下去。李舜臣的母親因病去世，李舜臣悲痛欲絕。海軍在袁軍的帶領(lǐng)下逐漸衰落。在日本，豐臣秀吉(金圭哲 飾)對李舜臣辭職大喜，立即派大軍進攻朝鮮。宣祖命令海軍進攻日軍。