宣祖答應(yīng)了光海俊的請(qǐng)求，派使者前往明朝邀請(qǐng)?zhí)?。劉祖范很高興，希望光海軍能夠支持北方人民黨復(fù)辟，并表示要抵制劉成龍的南方人民黨。另一方面，劉成龍告訴李德馨，明朝絕對(duì)不會(huì)立廣海君的長子為太子。而宣祖最終將昌門浦海戰(zhàn)的責(zé)任轉(zhuǎn)移給了尹斗洙。尹斗洙希望善祖多多關(guān)照李舜臣(金錫勛 飾)。慶尚優(yōu)水的使者元均前往宣祖，誣陷李舜臣是長門浦之戰(zhàn)的罪魁禍?zhǔn)住Ｐ姘l(fā)訓(xùn)斥責(zé)李舜臣。李舜臣軍營里一片憤慨。李舜臣會(huì)見了元均，希望他不要再做分裂海軍的事情。相反，元均指責(zé)李舜臣不顧上級(jí)命令，故意逃避戰(zhàn)斗。為了對(duì)付袁軍，李亨甫前往玄祖，將袁軍轉(zhuǎn)交給忠于清朝的使臣，以防止海軍之間發(fā)生內(nèi)訌。在釜山，日本軍方擔(dān)心如果和談失敗，明軍會(huì)再次進(jìn)攻。小西總統(tǒng)堅(jiān)信和談會(huì)取得成功。加藤清正計(jì)劃親自尋找另一種方式與朝鮮進(jìn)行和平談判。劉成龍打算利用這個(gè)機(jī)會(huì)攻擊日軍。韋正和尚作為代表與加藤清正進(jìn)行議和，從而了解了明朝與日本議和的內(nèi)容。小西由紀(jì)生氣并與加藤清正發(fā)生沖突。宣祖得知明朝要朝鮮割地給日本后，打算派李舜臣再次進(jìn)攻日軍。當(dāng)時(shí)，沉惟敬回到朝鮮，向朝鮮通報(bào)了日本向明朝投降以及冊(cè)封日本國王的消息。朝鮮統(tǒng)治者和大臣們憤怒不已，但沉惟敬警告朝鮮不要倉促行事。劉成龍預(yù)感到明天和談會(huì)失敗，戰(zhàn)爭會(huì)再次爆發(fā)。在日本，豐臣秀吉(金圭哲 飾)指控其養(yǎng)子豐臣秀吉犯有叛國罪，并強(qiáng)迫他自殺。在朝鮮，劉成龍等人研究了防御戰(zhàn)爭計(jì)劃，提交給仙子，并提出建立一支不分軍銜都可以參加的解放軍。