劉成龍因漢陽百姓的慘死而傷心患病。在平安海峽，宋英昌指責(zé)朝鮮軍隊(duì)故意阻止明軍渡過漢水，并懷疑朝鮮想與日本議和。宣祖爭(zhēng)辯道。宋應(yīng)昌(崔日華 飾)假裝跟隨日軍，以保玄祖安全。李如松等明軍將士趁機(jī)飲酒作樂，不行軍。羅尚志將宋應(yīng)昌和談的事情通知了李德新。而柳成龍(金相中 飾)病愈后又南下。宣祖允許李舜臣(金錫勛 飾)接收難民耕種和儲(chǔ)存糧食。這時(shí)，李德新向玄祖講述了宋應(yīng)昌與日軍和談的事情。尹斗壽建議派李德信到北京作為答謝使，將宋應(yīng)昌和談的消息告訴明朝皇帝。不料，宋英昌攔截了李德馨，強(qiáng)行搜身，發(fā)現(xiàn)了玄祖給皇上的密信。宋應(yīng)昌請(qǐng)玄祖起兵，表示無意與日本議和，并威脅要撤走所有明軍。尹斗壽建議宣祖干脆放手，讓韓軍獨(dú)自對(duì)抗日軍。金明遠(yuǎn)等人于是率軍南下。宋應(yīng)昌對(duì)宣祖的舉動(dòng)極為不滿，打算詳細(xì)調(diào)查太子光海君(盧英學(xué) 飾)。金公良的細(xì)心工作，將宋英昌的消息告知了金貴人。金貴人設(shè)宴招待宋應(yīng)昌，又請(qǐng)了廣海君。席間，宋英昌試探廣海軍，廣海軍無意中透露了自己的野心。在日本，豐臣秀吉(金圭哲 飾)同意明朝和談，但下令動(dòng)用大軍攻打錦州城。釜山，宇喜田英家率領(lǐng)全軍進(jìn)攻晉州城。玄祖去請(qǐng)求宋應(yīng)昌出兵求救，宋應(yīng)昌卻嘲笑玄祖沒有信仰。最終錦州城陷落，城中百姓慘遭屠殺。明軍袖手旁觀，并沒有救他們。在麗水，劉成龍會(huì)見了李舜臣。李舜臣帶著劉成龍觀看了難民在田間勞作的場(chǎng)景，表達(dá)了恢復(fù)民心、重建國家的愿望。