豐臣秀吉(金圭哲 飾)對(duì)明朝的憑據(jù)不滿，終于識(shí)破了小西總督和沈惟敬(李基烈 飾)的謊言。他憤怒地想要?dú)⒌粜∥鳎磺疤锢易柚沽?。小溪和沉偉靜互相推卸責(zé)任，隨后沉偉靜逃離了日本。前田利家提議再次進(jìn)攻朝鮮，以轉(zhuǎn)移國內(nèi)矛盾，并暗示小西總統(tǒng)將為除掉李舜臣(金錫勛 飾)立下大功。當(dāng)冊(cè)封失敗的消息傳到朝鮮時(shí)，宣祖大吃一驚，劉成龍認(rèn)為朝鮮的實(shí)力比臨津有很大的提高。在筆邊秘書會(huì)議上，尹斗壽建議集中兵力先發(fā)制人地攻擊日軍，但大多數(shù)官員都反對(duì)。尹斗壽憤怒不已，找到袁俊，希望他能率領(lǐng)艦隊(duì)阻止日軍在海上登陸。元均趁機(jī)誹謗李舜臣消極避戰(zhàn)。另一方面，廣海君打算招募義勇軍與日軍合作，卻被李二展阻止。在北京，萬歷皇帝終于意識(shí)到進(jìn)貢是一場(chǎng)鬧劇，并將石星投入監(jiān)獄。在日本，小西總統(tǒng)提出了處理李舜臣的離婚方案，豐臣秀吉接受了這一方案。秀吉召集諸侯，下令再次入侵朝鮮，并任命加藤清正為第一軍先鋒將軍。小?；氐匠r，故意向權(quán)麗透露加藤通過西浦浦來到朝鮮的信息。全力信以為真，請(qǐng)求宣祖派兵伏擊他。筆邊秘書會(huì)議上，尹斗壽認(rèn)為這是一個(gè)好機(jī)會(huì)，而劉成龍則要小心一些。海軍陣營中，將軍們普遍認(rèn)為這是假消息。但李舜臣擔(dān)心朝廷并不這么認(rèn)為。宣祖命令李舜臣前往四生浦消滅日軍。李舜臣猶豫再三，決定不派兵反令，以免艦隊(duì)出現(xiàn)不必要的犧牲。加藤清正率軍從西岡浦進(jìn)入朝鮮。宣祖得知此事后，勃然大怒。尹斗守建議嚴(yán)懲李舜臣。柳承龍無力阻止，宣祖下令逮捕李舜臣。