劉成龍、李山海(李在勇 飾)被趕出法庭。這時，李德信傳來漢陽失守的消息，宣祖決定再次遷徙。宇喜田英家命令小西知事停止進攻。加藤清正對小西行長(李光基 飾)試圖要求這一榮譽但未能追究朝鮮朝廷感到憤怒。小西知事向朝鮮人民分發(fā)食物以獲得公眾支持。沙耶科率軍向朝鮮軍隊投降，震驚朝鮮民眾。劉成龍堅決反對宣祖搬遷，并與尹斗壽發(fā)生激烈沖突。宣祖召見劉成龍，向他展示了全羅督軍李固軍逃走的消息，并表示堅決要遷移的意圖。在日本，豐臣秀吉(金圭哲 飾)得知宣祖出逃的消息，準備繼續(xù)進軍進攻明朝。石田三成希望秀吉再等一年出兵明朝，這激怒了秀吉。寧寧刁難友登，被秀吉罵了。明朝時期，萬歷皇帝宣布一定要冊封鄭貴妃的兒子朱常洵為太子。石星報告了日本入侵朝鮮的消息，萬歷皇帝請石星派遣使者前往朝鮮調(diào)查情況。在朝鮮，李宣祖沒有繼續(xù)追究山海的罪行。朝鮮朝廷離開開城前往平壤。劉成龍帶著炮兵李長孫。然而，在全羅祖水營，李舜臣(金錫勛 飾)將軍盡管兵力不足，卻發(fā)誓要擊敗日軍。