1592年4月13日，日軍抵達(dá)朝鮮釜山。釜山城的守軍一開始并沒有估計日軍的規(guī)模，后來發(fā)現(xiàn)他們是正規(guī)的日軍士兵。釜山使者真謙鄭頗率軍守城。日軍進(jìn)入釜山城后，使用火銃迅速摧毀城門，屠殺百姓。鄭破利戰(zhàn)死，慶尚祖水使者蒲洪焚燒糧草而逃。小西總督只用了半天時間就占領(lǐng)了釜山市。戰(zhàn)爭的消息傳到朝廷，宣祖于是夜里召見諸大臣商談。李山海(李在勇 飾)堅稱倭寇人數(shù)沒有那么大，劉成龍則認(rèn)為日軍進(jìn)攻的人數(shù)會更多。北邊書記會議決定派沉力、李毅率軍南下殺敵。然而，許多儒生要準(zhǔn)備科舉考試，因此拒絕參加戰(zhàn)爭。晉公良認(rèn)為日本侵略問題不大，勸晉王不要擔(dān)心。但光?？‖F(xiàn)在提議再次啟用西方官員。小西總統(tǒng)勸東萊府使宋祥賢投降，遭到堅決拒絕。東萊城很快被攻陷，宋祥賢戰(zhàn)死。豐臣秀吉(金圭哲 飾)想去朝鮮，被前田利家阻止。加藤清正不滿足于小西的壟斷信用，決定立即率軍前往朝鮮。丙草判斷洪如春調(diào)兵不力，最終被罷免。戰(zhàn)爭的緊急情況讓宣祖心碎了。