李山海(李在勇 飾)認為，內(nèi)亂的興起是人們?yōu)榱朔烙毡厩致远藿ǔ鞘卸^度勞累的結(jié)果。金成日還寫信希望宣祖停止修建城市。劉成龍對此強烈反對，因為他認為日本叛亂的可能性很大，并向這兩類貴族提供稅收。然而，宣祖仍然阻止人們建造城市。萬歷皇帝接見朝鮮使團，指責朝鮮沒有及時報告明朝時期朝鮮與日本之間的使團，并要求朝鮮停止訓練軍隊。豐臣秀吉(金圭哲 飾)制定了侵朝作戰(zhàn)計劃，任命小西總督指揮第一軍。不過，小希希望借此機會與朝鮮重新建交。宣祖收到自己被明朝指控的消息，勃然大怒，把發(fā)生的事情的責任推到了劉承勇身上。劉成龍正要辭職，卻被李恒甫攔住了。為了籌劃建造軍艦，劉成龍向軍統(tǒng)洪如春詢問，遭到拒絕。李德新調(diào)查發(fā)現(xiàn)了洪如春與金公良之間的腐敗問題，并據(jù)此向金公良索取軍餉。宣祖突然提出廢除海軍。