劉成龍對(duì)李舜臣(金錫勛 飾)軍營里的農(nóng)民生活非常感動(dòng)。李舜臣的部隊(duì)終于制造出了屬于自己的鐵槍管。平安路，宣祖非常擔(dān)心晉州城的潰敗，但他還是希望明軍繼續(xù)進(jìn)攻。在北京，鄭徹向石星通報(bào)了宋應(yīng)昌(崔日華 飾)與日本和談的事情，但石星沒有理睬。在日本，淀野再次懷孕，豐臣秀吉(金圭哲 飾)非常興奮。小西行川和石田三成回到日本，希望秀吉能夠接待明朝特使謝永子。秀吉?dú)庋鎳虖?，?qǐng)求謝永子同意將朝鮮下三道割讓給日本，并威脅繼續(xù)進(jìn)軍。小西社長返回釜山后會(huì)見了沉偉敬。在沉惟敬的領(lǐng)導(dǎo)下，小西總統(tǒng)向日本寫了一份假國書，宣布向明朝投降。小溪害怕朝鮮惹事生非，沉偉景透露了自己取代朝鮮國王的計(jì)劃。為了穩(wěn)定朝鮮，加藤總督說服清正釋放兩名朝鮮王子。劉成龍發(fā)現(xiàn)明軍正在伊川掠奪朝鮮人的牲畜。因?yàn)槊鬈娤胗蒙蟠孳娂Z。劉成龍發(fā)現(xiàn)祖成勛生氣了，要求他歸還牛。祖成勛拒絕了，劉成龍面臨生命危險(xiǎn)。原來，碧土關(guān)之戰(zhàn)后，明軍也和日軍一樣，掠奪朝鮮人民的財(cái)產(chǎn)。臨海君(尹弘彬 飾)回到宮廷，對(duì)光海君(盧英學(xué) 飾)先前不肯救他感到非常憤怒。宋應(yīng)昌聲稱日本國已向明朝投降，并為玄祖爭功。然而玄祖卻要求宋應(yīng)昌真正消滅日軍。劉成龍向宣祖贈(zèng)送鐵銃，并提議設(shè)立訓(xùn)練都督，以建立軍隊(duì)。羅尚志表示愿意派遣教官幫助朝鮮軍隊(duì)提高戰(zhàn)斗力。劉成龍也希望讓有能力的賤民免于卑微，讓他們能夠報(bào)效國家。