光?？≌幇寺奋姷挚谷哲?，啟用了老將鄭卓和敗將李毅。柳成龍(金相中 飾)警告李毅不要再逃避戰(zhàn)斗。金公良安排金貴人陪在廣海軍身邊。廣海君在鄭卓的幫助下來到宜川主持分朝。李舜臣(金錫勛 飾)的海軍在閑山島與脅坂安吉的海軍作戰(zhàn)。李舜臣組成鶴翼陣，包圍了脅坂的艦隊(duì)。李舜臣經(jīng)過一番激戰(zhàn)，擊敗了脅坂安吉。在義州，宣祖對(duì)光海君(盧英學(xué) 飾)擅自將分裂的王朝遷往利川感到憤怒。部長(zhǎng)們?yōu)楣夂Ｏ壬笄?。宣祖認(rèn)為這是對(duì)王權(quán)的挑戰(zhàn)，因此剝奪了分裂王朝的所有大臣的官職。光海俊想無視宣祖的命令，仍然領(lǐng)導(dǎo)分裂朝代的大臣。鄭卓勸廣海軍不要這樣做。光?？≈荒艿皖^認(rèn)罪。宣祖這次放過了光?？　Ｔ谌_道，高靖命令七千名志愿者叛逃到全里。全利指揮軍隊(duì)和起義軍保衛(wèi)李治、熊植。全力最終在荔枝擊敗了日軍，而高敬明則在日軍后方的奇襲中身亡。在平壤，面對(duì)前有明軍，后有不穩(wěn)，總督小西感到根本無法繼續(xù)前進(jìn)，并把和談失敗的責(zé)任歸咎于宣肅。與此同時(shí)，一場(chǎng)瘟疫在小溪軍中蔓延，造成了巨大的傷亡。在咸鏡道，加藤清正計(jì)劃活捉林?？　Ｔ谌毡?，豐臣秀吉(金圭哲 飾)因脅坂安二的戰(zhàn)敗而激怒，前田利家勸豐臣秀吉放過脅崎。秀吉計(jì)劃親自征服朝鮮，并命令前田留在日本抵御德川家康。就在此時(shí)，秀吉的母親大政夫人去世的消息傳來。飛來的閃電完全是朝鮮制造的。