沙霍童交代了日本在朝鮮詳細(xì)行動的情報。劉成龍據(jù)此情報，派將軍沉力去抓捕奸細(xì)。柳成龍(金相中 飾)和沉力識破了金蟾的逃跑計劃，最終殺死了濟(jì)物浦的日本高手，奪回了飛雷設(shè)計。于是，宣祖決定派遣使者前往日本。與此同時，日本小田原城大名北條氏政叛亂，豐臣秀吉(金圭哲 飾)調(diào)兵平叛。秀吉表示今后打算利用小西總督入侵朝鮮。由于溝通問題，西方人民黨趁日本事件發(fā)起公開討論，企圖罷免劉成龍。宣祖大怒，對臣子派系感到厭惡，引起了臨海俊王的不滿。不料，宣祖暗中派人抓獲了西方人民黨參事宋一碧，斥責(zé)鄭徹發(fā)動黨戰(zhàn)。但柳成龍此時才明白，利用鄭如禮事件攻擊東仁黨的幕后黑手，其實(shí)就是宣祖本人。