宣祖稱贊李舜臣(金錫勛 飾)的戰(zhàn)斗勝利。石田三成抵達(dá)釜山，對(duì)平壤城和漢江防御發(fā)起進(jìn)攻。宇喜田秀家派脅坂安二前往龍仁攻擊全羅晉王軍。秦王將領(lǐng)李固不聽全李的勸告，在龍仁被日軍擊敗。宣祖組織了比比安斯會(huì)議，商討對(duì)策。劉成龍和李恒甫認(rèn)為應(yīng)該請求明朝派出援軍，但遭到尹斗壽和鄭徹的強(qiáng)烈反對(duì)。劉成龍會(huì)見明朝使者林世祿。林世祿認(rèn)為日本、朝鮮密謀進(jìn)攻明朝。劉成龍親自帶著林世路到前線調(diào)查日軍的真實(shí)位置。郭在友率領(lǐng)起義軍再次擊敗日軍，極大激怒了于西達(dá)。宣祖同意向明朝求助。李德新會(huì)見玄肅和談，但未達(dá)成任何協(xié)議。宣祖決定離開平壤繼續(xù)前進(jìn)。平壤人民起義，圍攻準(zhǔn)備搬遷的王室和朝廷。劉成龍出面勸說這些人撤退。宣祖派李德信到明朝求援。尹斗壽留在平壤。李舜臣計(jì)劃了接下來的海戰(zhàn)，并請求人們幫助他從朝鮮各地收集情報(bào)。豐臣秀吉(金圭哲 飾)迫使小西總統(tǒng)繼續(xù)進(jìn)軍，但此時(shí)朝鮮軍隊(duì)襲擊了小西的軍營。在追擊朝鮮軍隊(duì)的過程中，小溪發(fā)現(xiàn)了進(jìn)攻平壤的捷徑。林世祿告訴劉成龍，明朝遼東副統(tǒng)帥祖成勛很快就會(huì)帶來援軍。然而，平壤城卻被日軍攻陷。