朝鮮和明朝聯(lián)軍收復平壤，但金敬老釋放了總督小西。柳成龍(金相中 飾)正要處決金敬老，卻被李如松攔住了。逃亡途中，小西總統(tǒng)極為憤怒，殺死了數(shù)名逃兵以泄憤。宣祖向明軍犒賞了許多貢品，并要求起義軍投奔明軍，并宣布所有朝鮮軍隊都將歸順明朝指揮。在漢陽，宇喜田英家和石田三成正準備在北方集結(jié)日軍，保衛(wèi)漢陽。在平壤，李如松舉辦了慶祝宴會。李德新?lián)恼鞈c祝勝利會耽誤收復漢陽的機會。劉成龍去赴宴，李如松卻刁難他，讓他向北敬酒。劉成龍讀了李如松的詩，敦促明軍繼續(xù)攻克漢陽。李如松為軍糧發(fā)愁。為了增加軍隊的口糧，光海君(盧英學 飾)計劃向宗族成員征收糧食。劉成龍?zhí)岢鲑u官去種糧食。光?？〉恼咴獾狡浼易宄蓡T的強烈反對。宣祖打算利用這個機會結(jié)束王朝的分裂。在家人的支持下，宣祖下令廢除朝代分裂。光海王聽說此事后，極為不滿。劉成龍勸光海俊不要繼續(xù)與宣祖作戰(zhàn)。在全州，宣祖與光?？?，兩國統(tǒng)一，宣祖重新掌權(quán)。在日本，豐臣秀吉(金圭哲 飾)因連敗而憤怒，殺死了自己的部下。前田利家阻止了秀吉。臨津江邊，明軍受阻，無法挺進漢陽。劉成龍表示要為明朝進軍準備橋梁。