沉力率軍在潭琴臺與小西雄田交戰(zhàn)。不過，韓軍的實力并不如日軍，武器裝備比對手還要差。最終，沉力的騎兵部隊被小西軍的炮軍擊敗，沉力跳崖身亡。當消息傳回漢陽時，朝廷極為震驚。宣祖連夜召集大臣們商議此事。宣祖計劃離開首都，但遭到柳成龍(金相中 飾)、李元義等南方人的反對。不過，李山海(李在勇 飾)希望善祖盡快搬家。宣祖指示北邊寺做好行動準備。各路官員跪在宮外，懇求宣祖不要動。與此同時，日本侵略和宣祖此舉的消息在朝鮮人民中引起了劇烈的騷亂。小西軍損失慘重，加藤清正欲趁機上陣。不料加藤手下的將軍沙也叛變，導致加藤軍隊遭受損失。小西軍與加藤軍在忠州會合，準備向漢陽進軍。當日軍勝利的消息傳回日本時，豐臣秀吉(金圭哲 飾)大喜過望，并開始思考征服朝鮮后如何統(tǒng)治。在朝鮮，首都的守軍紛紛逃離。眼見京城守不住，武將金英男爆料說秦王大軍已進京城，但宣祖仍執(zhí)意遷徙。