李舜臣(金錫勛 飾)準(zhǔn)備率領(lǐng)剩下的12艘軍艦迎戰(zhàn)日軍。會(huì)議討論后，李舜臣決定利用明良的地形消滅日軍。李舜臣在明良海戰(zhàn)中擊退了日本海軍。在日本軍營(yíng)，宇喜田秀家正準(zhǔn)備繼續(xù)向全羅道進(jìn)軍，卻收到了海軍戰(zhàn)敗的消息，無(wú)奈撤退到慶尚道。在日本京都，豐臣秀吉(金圭哲 飾)對(duì)日軍在前線的戰(zhàn)果不滿，準(zhǔn)備親自攻克朝鮮，卻吐血倒地。在朝鮮，楊浩提議攻擊蔚山的島山要塞。朝鮮部長(zhǎng)們都同意了，但劉成龍表示擔(dān)憂，決定和楊浩一起去蔚山。北方人民黨擔(dān)心劉成龍會(huì)通過(guò)這場(chǎng)戰(zhàn)斗贏得民眾的支持，而李山海(李在勇 飾)則斥責(zé)李二戰(zhàn)不顧戰(zhàn)爭(zhēng)只顧黨爭(zhēng)。但李山海的真正目的是想讓柳成龍(金相中 飾)達(dá)到如此高的境界，讓宣祖不高興。島山城之戰(zhàn)中，加藤清正被明軍圍困。當(dāng)軍隊(duì)的口糧耗盡時(shí)，凱特別無(wú)選擇，只能殺馬來(lái)補(bǔ)充補(bǔ)給。日軍拒不投降，明軍無(wú)法進(jìn)攻。這時(shí)，傳來(lái)日軍增援部隊(duì)抵達(dá)的消息。楊浩不顧劉成龍的反對(duì)，執(zhí)意帶領(lǐng)明軍撤退。不料楊浩謊稱道山勝利，并舉辦盛大慶功宴。于是，明朝廷派使者逮捕了楊鎬。消息傳到朝鮮朝廷，宣祖計(jì)劃派遣使者前往明朝，將楊鎬救回朝鮮。劉成龍不愿出任使者營(yíng)救楊浩，希望朝廷支持新任管理員丁英泰。劉成龍違抗命令，引起朝鮮君臣一致不滿。北方人民黨打算借此機(jī)會(huì)罷免劉成龍，并污蔑劉成龍與日本和談。劉成龍會(huì)見(jiàn)了李山海，希望北人在戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束前停止雙方的爭(zhēng)斗，并表示戰(zhàn)后將主動(dòng)辭職。李山海指出宣祖是真正的幕后高手。李德馨懇求善子不要離開劉成龍。在日本，豐臣秀吉病重去世，臨死前下令撤軍。小西總督認(rèn)為，只要李舜臣在，部隊(duì)就無(wú)法安全撤退。在朝鮮，宣祖下令對(duì)日軍進(jìn)行總攻擊。