宣祖派人搜查鄭徹的家，并將鄭徹軟禁起來。金貴人試探了廣海軍和林海軍，發(fā)現(xiàn)了廣海軍飄忽不定的心。李山海(李在勇 飾)要求宣祖處決鄭徹。劉成龍得知此事后，堅(jiān)決反對處決西方人民黨領(lǐng)導(dǎo)人。李山海與柳成龍(金相中 飾)因此結(jié)為仇敵，東城也分裂為南北。宣祖晚上看望鄭徹，回憶往事，終于救了他的命。然而，西方黨的代表卻被法庭裁定無罪。在日本，豐臣秀吉(金圭哲 飾)準(zhǔn)備親自征服朝鮮，但前田利家挺身而出阻止了秀吉。秀吉的兒子河松突然去世。秀吉傷心欲絕，下令盡快召集諸侯入侵朝鮮。朝鮮將派遣特使慶祝萬歷皇帝的生日，大臣們正在討論是否主動(dòng)向明朝通報(bào)日本準(zhǔn)備入侵大陸的情況。這時(shí)，慶尚道內(nèi)亂的消息傳來。