宣祖提出廢除海軍，遭到柳正龍強(qiáng)烈反對。宣祖很生氣，把此事帶到了 Biyongsi 的會議上討論。會上，劉成龍、李德新、李元義等南方人與軍事判官洪如春神力等人進(jìn)行了激烈辯論。北洋首領(lǐng)李山海(李在勇 飾)居然同意劉成龍的意見，嚇壞了洪如順，并寫信給宣祖反對廢除海軍。宣祖親自召見洪如順，對李山海反抗王權(quán)十分不滿。在日本，加藤清正和小西幸永正在為訓(xùn)練而戰(zhàn)。后來，小西和加藤也單獨(dú)比賽。最終，加藤擊敗了小西。秀吉得知朝鮮準(zhǔn)備消滅海軍并開始加快戰(zhàn)爭進(jìn)程后非常高興。北星夫人請前田利家說服秀吉收秀治為養(yǎng)子。作為未來的繼承人。秀吉明白北昌的野心，決定讓秀吉為關(guān)白掌管內(nèi)政，而秀吉?jiǎng)t取太鼓爵位掌握軍權(quán)。明朝時(shí)期，寧夏蒙古人叛亂，萬歷皇帝并不在意，讓石星調(diào)集自己的軍隊(duì)平息叛亂。在朝鮮，沉力視察軍隊(duì)，發(fā)現(xiàn)士兵訓(xùn)練不足，于是懲罰了軍隊(duì)指揮官。宣祖邀請李山海下棋，并警告他不要對抗王國的力量。宣祖命令海軍禁止建造龜船，但李舜臣(金錫勛 飾)反對。劉成龍被召入宮，受到宣祖的訓(xùn)斥。