劉成龍質(zhì)問(wèn)宣祖為何利用鄭如禮事件殺害那么多無(wú)辜的儒臣儒生。宣祖表達(dá)了自己捍衛(wèi)王權(quán)對(duì)抗大臣權(quán)力的想法。由于在權(quán)力問(wèn)題上意見(jiàn)分歧，柳成龍(金相中 飾)與李山海(李在勇 飾)發(fā)生了矛盾。然而，身陷獄中的宋義弼卻向鄭徹提出了一個(gè)計(jì)劃，企圖支持太子，奪取宣祖的權(quán)力。尹斗壽認(rèn)為應(yīng)該立光海君(盧英學(xué) 飾)為皇太子。另一方面，來(lái)日本的朝鮮特使黃云吉和金誠(chéng)一則表示無(wú)法會(huì)見(jiàn)日本國(guó)王，只能會(huì)見(jiàn)關(guān)場(chǎng)豐臣秀吉(金圭哲 飾)。豐臣秀吉也擊敗了北條宇治直，返回京都會(huì)見(jiàn)朝鮮特使。小西總督和宗吉總督付錢(qián)給翻譯，試圖在會(huì)見(jiàn)特使時(shí)調(diào)解溝通問(wèn)題。豐臣秀吉在接受采訪(fǎng)時(shí)與使者調(diào)情，這讓金成義非常不滿(mǎn)。東黨和西黨決定和解。當(dāng)兩位領(lǐng)導(dǎo)人在妓院討論時(shí)，宣祖喬裝親自拜訪(fǎng)。