宣祖非常憤怒，戰(zhàn)爭(zhēng)的消息讓他感到惡心，但盡管生病了，他仍然上法庭要求逮捕金成日。沉力決定召集軍隊(duì)與日軍作戰(zhàn)，但臨行前卻出現(xiàn)了不祥的預(yù)兆。小西總統(tǒng)征服了朝鮮人民，并對(duì)自己無(wú)法直接與朝鮮官員交談感到憤怒。大邱守軍擔(dān)心日軍會(huì)逃跑并解散。宣祖聽從了劉成龍的建議，無(wú)奈只得讓金成義回去，并號(hào)召百姓參軍。加藤清正率第二軍登陸朝鮮，向漢陽(yáng)進(jìn)軍。小西總督進(jìn)攻桑州，駐守漢陽(yáng)的李毅不予理睬，被日軍慘敗。豐臣秀吉(金圭哲 飾)對(duì)小西的表現(xiàn)很滿意，但小西卻暗自認(rèn)為石田三成已準(zhǔn)備好與朝鮮進(jìn)行和平談判。宣祖對(duì)戰(zhàn)爭(zhēng)的不利結(jié)果傷心欲絕，于是劉成龍等大臣上書請(qǐng)立太子，以穩(wěn)定國(guó)家。宣祖沒辦法，只好答應(yīng)了。然而戰(zhàn)爭(zhēng)期間，林海君和金貴人對(duì)太子并無(wú)興趣。李德新奉命與小西總統(tǒng)談判和談。沉離沒有聽李逸的勸告，離開鳥嶺，在那里埋伏。最終，沉力軍與小西行長(zhǎng)(李光基 飾)軍在曇琴臺(tái)展開決戰(zhàn)。