劉成龍拒絕幫助西國求太子。宣祖因囤貨一事對鄭徹生氣，金貴人則指出了鄭徹的真實(shí)陰謀。在沒有東黨幫助的情況下，西黨一起上書請?jiān)柑拥腔?，但宣祖拒絕了。在日本，豐臣秀吉(金圭哲 飾)表達(dá)了入侵朝鮮的意愿。琉球王國的王子出使日本，卻遭到秀吉的訓(xùn)斥，并威脅要向日本進(jìn)貢。小西總統(tǒng)計(jì)劃欺騙朝鮮以避免戰(zhàn)爭爆發(fā)。另一方面，朝鮮朝廷正準(zhǔn)備推動一個(gè)總團(tuán)加強(qiáng)軍事安全保障。柳成龍(金相中 飾)向李舜臣(金錫勛 飾)求婚，但遭到西方黨的反對。鄭徹指責(zé)李舜臣賄賂劉正龍。尹斗壽去劉成龍家里調(diào)查。讀完易孫辰母親的來信后，他證實(shí)了易孫辰和劉成龍的清白。為西征，李山海(李在勇 飾)誹謗鄭徹，讓宣祖有機(jī)會糾正朝廷人員。使節(jié)黃允吉、金成儀前來拜訪宣祖，卻因意見分歧而在朝堂上發(fā)生沖突。