在梁棟(夏凡 飾)的吉普車?yán)?，?yán)寶航聽說軍司令部沒有日本關(guān)東軍的情報(bào)，但據(jù)說軍司令部二廳花了很多錢才得到一些關(guān)東軍的情報(bào)來獲得。嚴(yán)寶航讓他繼續(xù)考慮是否接近或調(diào)查，并表示將改變方向，看看能否根據(jù)中英兩軍的情報(bào)共享機(jī)制，從英國人或美國人那里找到情報(bào)線索。大明公司辦公室里，比爾和嚴(yán)寶航一起討論著事情。嚴(yán)寶航稱，有朋友想做情報(bào)生意，愿意出高價(jià)。比爾詢問這是什么類型的信息。嚴(yán)寶航說這是關(guān)于日本人在中國東北的信息。比爾答應(yīng)立即詢問貨物的來源。第二大廳第一辦公室里，嚴(yán)寶航正在和一位老朋友聊天。老朋友表示愿意幫助嚴(yán)寶航了解更多。在第二辦公樓的走廊里，嚴(yán)寶航突然遇到了向他走來的譚文強(qiáng)(邵汶 飾)。晚上，嚴(yán)家，嚴(yán)寶航讓李正文設(shè)法通知梁東，明天下午見面。梁冬知道如何見面、在哪里見面。第二天下午，嚴(yán)寶航應(yīng)美國俱樂部的要求來到這里與比爾會(huì)面。比爾說，根據(jù)《雅爾塔協(xié)議》這家公司是蘇聯(lián)的，英國和美國不感興趣，所以他的朋友都沒有這個(gè)東西。同時(shí)，比爾還猜測(cè)嚴(yán)寶航的目標(biāo)是幫助共產(chǎn)黨或者蘇聯(lián)。嚴(yán)寶航故作驚訝地說，這也是情理之中，他還是放棄公司比較好。河邊。嚴(yán)寶航告訴梁東，那天他碰巧遇見了譚文強(qiáng)。梁棟簡(jiǎn)單提及幾年前譚文強(qiáng)不知為何侮辱戴笠，導(dǎo)致戴笠對(duì)他徹底失去信心，在部隊(duì)坐冷板凳一年。后來二館劃歸戴笠領(lǐng)導(dǎo)，戴笠派他去的。大明公司辦公室里，嚴(yán)寶航接到了二樓走廊老朋友的電話。老朋友說他有很多詳細(xì)的軍事資料，大概是關(guān)東軍的情況。嚴(yán)寶航暗自高興，表示看看軍事方面也沒什么壞處。他得帶點(diǎn)東西給陳誠部長(zhǎng)。老朋友立即告訴我，這些物品現(xiàn)在已經(jīng)轉(zhuǎn)移到了第三大廳。當(dāng)天，譚文強(qiáng)來到老朋友嚴(yán)寶航位于二廳的辦公室。他禮貌地說自己是嚴(yán)寶航的朋友，并詢問嚴(yán)寶航從事什么職業(yè)。老朋友如實(shí)告訴了嚴(yán)寶航他的需要。嚴(yán)氏茶館的包間里，李正文帶著梁冬來到了。梁東遞給嚴(yán)寶航一份三部所有可能與東北情報(bào)有關(guān)的人員名單。嚴(yán)寶航發(fā)現(xiàn)名單上沒有他認(rèn)識(shí)的人，心里頗為擔(dān)心。梁東說，劉群副主任是陳誠的。梁東說，這東西在三殿，他熟悉那里的環(huán)境，可以利用他在軍統(tǒng)的地位。譚文強(qiáng)找到了梁東。據(jù)說嚴(yán)寶航正試圖接近東北情報(bào)局。梁東淡淡地說，這與我們無關(guān)。嚴(yán)寶航在一家餐廳的包間里遇見了王華義，一邊喝茶一邊談?wù)搫⑷?。王華義說，劉群也是東北人，他認(rèn)識(shí)他，但高崇民與他的關(guān)系更深。嚴(yán)寶航大喜。在三廳檔案室，梁東透露了自己的身份，并要求查閱檔案。管理員登記后，梁東進(jìn)去，發(fā)現(xiàn)比較機(jī)密的文件被鎖在另一個(gè)房間里，無法進(jìn)入。檢查完情況后，梁冬悄悄拉開了窗子的插銷，預(yù)留了一條入口通道。晚上，臨源有一場(chǎng)正式的酒會(huì)，因?yàn)閲顸h第六中學(xué)已經(jīng)結(jié)束，宋子文剛剛被選為執(zhí)行院長(zhǎng)。招待會(huì)上，嚴(yán)寶航和宋美齡隨著音樂翩翩起舞。嚴(yán)寶航看到陳誠和孫可等人說話，告訴宋美齡陳誠因?yàn)閰⒂^50兵工廠而產(chǎn)生了誤會(huì)，雖然后來他放開了自己。他回到政治部工作，但怨恨依然存在。當(dāng)晚，梁東試圖從窗戶進(jìn)入檔案室，卻發(fā)現(xiàn)預(yù)留的窗戶被鎖上了。