深夜，譚文強(邵汶 飾)再次來到陶祖友住處，向他通報了與梁紅軍談話的結(jié)果。陶祖友對譚文強的判斷力和進步表示贊賞，并告訴他，自己經(jīng)?？吹降聡涔佟⒎g陸波嚴寶航來露露咖啡館見面。這一定是有原因的。黃昏時分，嚴寶航和梁紅軍在河邊散步。梁鴻軍表示，日本近期派特使前往美國進行談判。看來，以近衛(wèi)文真為首的日本文官內(nèi)閣仍在進行外交努力。嚴寶航表示，目前日美之間的談判與當時的蘇德談判太相似了。雙方都有自己的議程，并試圖為自己爭取時間。我擔心日本和美國之間的戰(zhàn)爭最終將不可避免。這天，譚文強特意安排在呂波墓前與梁東見面，并向梁東詢問呂波在德國大使館擔任翻譯的情況。梁東趁機表達了對譚文強將他排除在行動之外的不滿，稱譚文強比他更了解盧波(梁鏡珂 飾)在德國大使館的情況。軍指揮部，李永壯帶來了一些資料，告訴譚文強，關(guān)于呂波一生中最重要的社會關(guān)系的資料都在這里。因為陸波已經(jīng)死了，所以材料并不好收集。王華義少將的辦公室里，一名間諜進來報告說，被俘的日本間諜已經(jīng)招供，并交出了一疊供認記錄。王華義翻閱完后，將記錄放進了抽屜里。嚴家中，徐中航已經(jīng)恢復得差不多了，正在桌子上寫字。嚴寶航到來，兩人交談，消除了心中的疏離。許中航真誠地看待他激進盲目的行為，同時對嚴寶航也產(chǎn)生了很多誤解。高蘇表示李秀清的很多表現(xiàn)都有些可疑，嚴寶航覺得自己不應該隨便懷疑，多加留意就可以了。露露咖啡館關(guān)門后，譚文強和陶祖友在暗店里討論著什么。陶祖友稱，除了嚴寶航之外，還有一位名叫沉慧的女學生，在生前與陸波撇清了關(guān)系。此人是呂波的好朋友。后來他突然從進步學生中消失，顯得可疑。他還出示了他是從東北大學被發(fā)現(xiàn)的證據(jù)。沉暉攝。到了南岸，李永壯找到了沉慧的住處，詢問了在這里租房子的房東。李永壯出示了沉慧的照片，房東正面辨認，并表示她不??是房客，只是住在這里。某餐廳里，嚴寶航請王華一吃飯，并對他救了徐中航表示感謝。王華義提到了特工們解釋的一些內(nèi)容：一是日軍已經(jīng)結(jié)束了轟炸重慶等地的所謂“102行動計劃”；第二，日本在武漢W基地的海陸空聯(lián)合打擊力量過半已經(jīng)撤回大陸，而且據(jù)說還會這樣做。在山本將軍的領(lǐng)導下，在鹿兒島進行秘密攻擊訓練；第三，派出間諜刺殺密碼學專家史密斯，這只能解釋為日本正在謀劃秘密行動，更加注重通訊安全。茶館包間里，嚴寶航向何建群匯報，所謂尋找泄密情報線索，可能是戴笠私下調(diào)查，因為軍統(tǒng)少將王華義不是。獲悉有關(guān)情況。同時，他也談到了王華。至于日軍的動向，目前日軍的動向非常微妙?；蛟S日本正在醞釀一個更大、更隱秘的軍事計劃，我會進一步關(guān)注。譚文強帶領(lǐng)李永壯等一眾干員前往南安。當警察仔細搜查沉暉曾經(jīng)住過的房間時，譚文強把房東叫到一邊，并展示了嚴寶航的照片。房東已確認房客就是這個人。雖然官兵的搜查沒有任何結(jié)果，但譚文強明顯感覺自己贏了很多。白天，盧林終于同意單獨會見梁棟(夏凡 飾)，但他卻要求梁棟陪自己去宋美齡創(chuàng)辦的兒童福利院采訪戰(zhàn)爭孤兒。兩人在車上討論了最近東條英機刺殺近衛(wèi)首相的事情。盧琳憤怒地表示，日本鷹派現(xiàn)在占據(jù)了上風，文職內(nèi)閣辭職就意味著戰(zhàn)爭的擴大。梁棟表示這不一定是壞事，兩人就美國是否應該卷入戰(zhàn)爭發(fā)生了激烈的爭論。陸琳憤怒地坐在草地上。梁冬跟在后面，平靜地告訴盧琳，她的腳下埋著數(shù)千具普通人的尸體。陸林震驚的跳了起來。梁棟接著講述了十八步慘案和呂波之死的故事。陸林終于震驚了。在一個偏僻的山上，譚文強告訴陶祖友，沉輝的情況已經(jīng)得到證實：一是許中航夫婦被捕后，沉輝與其他幾名共產(chǎn)黨嫌疑人一起失蹤；二是沉輝的情況已經(jīng)得到證實。其次，現(xiàn)在可以確認沉暉已經(jīng)失蹤了?；叵壬呀?jīng)西安抵達延安；因此，可以肯定的是，她是一名共產(chǎn)黨員。同時經(jīng)核實，沉暉離校后在南安有住所。雖然搜查時沒有發(fā)現(xiàn)任何嫌疑，但根據(jù)該出租房產(chǎn)的房東描述，租客應該是嚴寶航。譚文強還表示，他記憶并核實相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，接收第二天，北碚和南安兩地同時出現(xiàn)了兩個地下廣播電臺的信號。從手段上看，它們是互相覆蓋的。陶祖友說：嚴寶航是誰？沒有證據(jù)，任何人都無法做任何事。戴笠不愿意惹麻煩。他必須不惜一切代價避開戴笠。