晚上，中央廣播電臺錄音室里，一位女歌手現(xiàn)場直播了一首輕柔的獨唱歌曲。突然，一名工作人員緊張地進來，宣布要中斷轉(zhuǎn)播，打斷重要新聞。播音員立即開始朗讀新聞稿： 據(jù)歐洲廣播電臺播報的消息，今天凌晨，德國軍隊襲擊了蘇聯(lián)。到了梁紅軍家里，梁紅軍一邊聽廣播，一邊趕緊給嚴(yán)寶航打電話。嚴(yán)家、嚴(yán)寶航和嚴(yán)明時也在聽廣播。接到梁紅軍的電話，嚴(yán)寶航并沒有太驚訝。嚴(yán)家嚴(yán)寶航看到新一期的《東總》雜志，許中航發(fā)表了一篇關(guān)于“9月18日”的紀(jì)念文章，頓時不高興了。他給李政文打電話詢問原因。李正文告訴許中航，他很固執(zhí)，多次勸阻都沒有結(jié)果。此外，許中航正試圖通過政府內(nèi)部人士以特殊方式加入國民黨。夜間，特務(wù)潛入許中航家，發(fā)現(xiàn)了許多高級書籍和許中航紀(jì)念9月18日事件文章的手稿。嚴(yán)家，嚴(yán)寶航和何建群見面了。何建群宣布，蘇共中央和斯大林本人對上次嚴(yán)寶航提供的情報表示感謝，并專門給延安發(fā)了電報，周恩來(劉勁 飾)請他們轉(zhuǎn)告嚴(yán)寶航.何建群談到許忠航的文章《反攻》，并表示南方局認(rèn)為該文章過于嚴(yán)厲，不利于長期斗爭。嚴(yán)寶航反思了干預(yù)力度不夠、領(lǐng)導(dǎo)不嚴(yán)的情況。何建群詢問蔣介石對德國、意大利正式承認(rèn)汪偽政府有何感想。嚴(yán)寶航說，蔣介石據(jù)說也勃然大怒。陸軍指揮部。譚文強(邵汶 飾)向戴笠匯報，在許中航家里發(fā)現(xiàn)了大量進步書籍，并且通過對許中航的長期監(jiān)視，確定此人是共產(chǎn)黨的地下黨員。戴笠謹(jǐn)慎地指出，此人有東北背景，做事要巧妙，不能按照“皖南案”，讓主席陷入被動。譚文強走后，他的秘書過來說，美國密碼學(xué)專家史密斯要見他。戴笠將史密斯放了進來，對他在短時間內(nèi)成功訓(xùn)練了軍隊的密碼破譯員表示感謝。史密斯直言自己是來要求加薪的。許中航來到嚴(yán)家，有些驚慌地告訴嚴(yán)寶航，他寫的文章手稿丟了。嚴(yán)寶航突然有些擔(dān)心，警告許中航這段時間最好不要動，等著看情況。嚴(yán)寶航還批評許忠航?jīng)]有發(fā)表這篇文章。許中航性格固執(zhí)，兩人爭吵得很激烈。隨后，許中航宣布，他收到消息，50阿森納的一位朋友證實，存在對嚴(yán)寶航危害極大的材料。嚴(yán)寶航淡淡一笑，表示經(jīng)紀(jì)人有很多材料可以懲罰他。許中航表示，他絕不能袖手旁觀。梁東奉命來到譚文強的辦公室。譚文強宣布戴笠有一項特殊任務(wù)，任命梁棟(夏凡 飾)為行動組組長。梁冬覺得奇怪。譚文強沒有多解釋，然后拍了許忠航的照片，并下達了任務(wù)，聲稱許忠航是日本間諜，今晚會出現(xiàn)在第五十兵工廠附近，讓梁東刺殺此人。梁棟大吃一驚，忙聲稱此人明顯是“董先生”的人，怎么可能是日本間諜呢？他還表示，如果許中航被殺，嚴(yán)寶航將受到起訴。譚文強毫無疑問地表示，已證實許中航在東北期間受日本人賄賂，并要求梁東執(zhí)行命令。梁棟和李永壯來到兵工廠外的房子里，刺殺用的步槍已經(jīng)準(zhǔn)備好了。然而，梁東在屋內(nèi)發(fā)現(xiàn)了一包炸藥和導(dǎo)火索。李永壯淡淡地說，是另一個運營組的東西。這讓梁東更加疑惑和警惕。嚴(yán)寶航受邀到露露咖啡館會見德國武官。德國正式承認(rèn)汪精衛(wèi)政府后，重慶政府與德國斷交，德國大使館將于近期遷出重慶。德國軍副官前來告別。一位德國軍事助手私下告訴嚴(yán)寶航，希特勒的所謂“巴巴羅薩計劃”進展并不如預(yù)想的那么順利。吃晚飯的時候，梁紅軍在家中接到了梁棟的電話，讓梁紅軍無論如何都要立即找到嚴(yán)寶航，并傳了一句：“今晚你不能去50阿森納?！?