嚴(yán)寶航、嚴(yán)明世和李正文在嚴(yán)家秘密談話。嚴(yán)寶航宣布，軍方系統(tǒng)有消息稱蘇明叛變，但對(duì)此知之甚少，所以并沒有構(gòu)成威脅。許忠航在獄中的表現(xiàn)非常激進(jìn)，這為他利用高層關(guān)系營救他提供了基礎(chǔ)。嚴(yán)明詩正在努力考取藝術(shù)學(xué)校，并且已經(jīng)通過了考試。 Lulu咖啡館，晚上關(guān)門。陶祖友關(guān)上門，獨(dú)自走在街上，卻發(fā)現(xiàn)身后有人偷偷跟蹤。陶祖友在巷子拐角處停了下來，突然出現(xiàn)在了他的追隨者面前。陶祖友認(rèn)出這個(gè)人就是譚文強(qiáng)(邵汶 飾)。譚文強(qiáng)謙虛地稱呼陶祖友為“老師”，并表示需要一個(gè)地方可以和陶祖友私下商量一些事情。到達(dá)陶祖友簡陋的住所后，譚文強(qiáng)告訴他，戴笠交給他一項(xiàng)特殊任務(wù)，就是要找到這位潛在的情報(bào)贊助人，首先是泄露有關(guān)德國進(jìn)攻蘇聯(lián)的情報(bào)。陶祖友認(rèn)為戴笠讓譚文強(qiáng)秘密調(diào)查此事，而蔣介石顯然并不知道。陶祖友同意對(duì)譚文強(qiáng)進(jìn)行秘密指導(dǎo)，但要求戴笠和譚文強(qiáng)班子成員不要知道。譚文強(qiáng)提供。陶祖友心有余悸地告狀，認(rèn)為跟隨君王就等于跟隨老虎。由于與戴笠關(guān)系太密切，知道的事情太多，戴笠就找借口清洗他。陶祖友分析稱，這些信息完全保密，知情人量不會(huì)太大。調(diào)查首先要從重慶市上級(jí)抓起，逐步縮小范圍。軍方審訊室里，梁東和另一名特務(wù)再次審問了許中航。審訊過程中，梁東狡猾地向許中航傳達(dá)了兩層意思。一是組織充分了解許中航在獄中的活動(dòng)；其次，組織極力營救許中航。嚴(yán)寶航和梁紅軍約在嘉陵飯店。梁鴻軍宣布，王崇輝辭職后，郭太奇出任外交部長，對(duì)自己非常重視，所以現(xiàn)在要做的事情更多。嚴(yán)寶航談到日本對(duì)印度支那的正面進(jìn)攻，明確表明了其南進(jìn)的決心。梁鴻俊在日本處理了一些棘手的情況。政界和軍事界分為兩派。一派主張戰(zhàn)爭，要與英美對(duì)抗；一派則主張戰(zhàn)爭。另一派主張和平，希望集中解決中國和印度支那問題。嚴(yán)寶航和梁紅軍離開酒店的時(shí)候，正好遇到了梁東。兩人對(duì)視了片刻。兩人離開后，梁東進(jìn)入酒店，就看到陸琳和美國密碼專家史密斯從史密斯的房間里出來。梁東急忙上前，盧琳卻表示要和史密斯一起出去，等會(huì)兒再對(duì)付他。梁冬頗為失望。軍事指揮部辦公室內(nèi)。李永壯給了譚文強(qiáng)一份可能與德國情報(bào)部門有過接觸的人員名單。譚文強(qiáng)表示，這些名單上的人不能得罪。如果其中一個(gè)受到警報(bào)，就會(huì)發(fā)生一些事情。既然戴笠已經(jīng)承認(rèn)必須在嚴(yán)格保密的條件下進(jìn)行，恐怕現(xiàn)在就只能從外圍入手了。何建群來到嚴(yán)家，向嚴(yán)寶航轉(zhuǎn)達(dá)了周恩來(劉勁 飾)的指示。他認(rèn)為，目前的情況基本可以排除日軍北進(jìn)的可能性。就連今年日本飛機(jī)對(duì)重慶的更加瘋狂和暴力的轟炸也表明日本人已經(jīng)準(zhǔn)備好解決中國問題了。與此同時(shí)，日本經(jīng)常卷入與美國的外交沖突，戰(zhàn)局不明朗。嚴(yán)寶航必須注意可能出現(xiàn)的情況，收集相關(guān)情報(bào)。這天，嚴(yán)寶航按照梁紅軍的安排，在梁紅軍家里見到了王華義。梁紅軍借口離開，留下兩人。嚴(yán)寶航說出了許中航的事，請(qǐng)求王華衣幫忙救救他。王華義指出，如果想救許中航，只能請(qǐng)嚴(yán)寶航認(rèn)識(shí)的國民黨元老李濟(jì)深出面做保證。嚴(yán)寶航又問王華一最近在忙什么。王華義稱自己負(fù)責(zé)重慶的秘密抗日活動(dòng)，并提醒嚴(yán)寶航，他聽說日本反戰(zhàn)分子綠川英子與《東總》雜志《反攻》有聯(lián)系。嘉陵大酒店，盧琳的房間內(nèi)。梁東過來邀請(qǐng)盧琳出去，盧琳拒絕了。譚文強(qiáng)來到陶祖友的住處，向他通報(bào)了調(diào)查結(jié)果。他發(fā)現(xiàn)桂永清回到重慶后才與蔣介石取得聯(lián)系。因此，情報(bào)泄露的可能性最大的就是在后來的雞尾酒會(huì)上。陶祖友指出，譚文強(qiáng)現(xiàn)在需要尋找不應(yīng)該出席招待會(huì)的人。有兩種情況，一種是想討好高官，另一種很可能是來打探消息的。嚴(yán)家嚴(yán)明世收到了藝術(shù)學(xué)院的錄取通知書。兩名東北難民前來過夜，習(xí)慣了這種情況的高肅連忙前去接待并安排。嚴(yán)明詩擔(dān)心地說，這么多東北同胞來她家尋求幫助，她不知道她的家人和高蘇還能養(yǎng)活多久。嚴(yán)寶航表示無論如何都會(huì)盡力幫助他們。譚文強(qiáng)來找戴笠匯報(bào)，談了雞尾酒的事，拿了名單，說現(xiàn)在他需要知道何應(yīng)欽親自挑選了哪些人，哪些人想?yún)⒓印４黧冶硎?，何櫻任命的人并不多。王崇惠幫忙組織了其他人，但這份名單就算蔣介石沒有看過，至少宋美齡也會(huì)認(rèn)可的。白天，譚文強(qiáng)來到露露咖啡館喝酒。譚文強(qiáng)抱怨說，幾乎每個(gè)人都無法詢問或檢查。陶祖友提醒，高官不能問，但高官身邊的人可以隨時(shí)問。譚文強(qiáng)明白了。