在軍統(tǒng)辦，譚文強(邵汶 飾)又詢問了謝恩成家的鄰居。鄰居終于在一堆照片中認(rèn)出了劉國平的照片，并得知此人曾多次到謝恩成家拜訪過。一旁的李永壯立刻認(rèn)出了照片中的劉國平，暗暗震驚。在國民政府外交部長王崇輝的車上，王崇輝囑咐梁鴻鈞認(rèn)真安排居里特使的訪問日程，杜絕美國特使會見周恩來(劉勁 飾)的一切機會。他還說，蘇聯(lián)大使潘有新會見蔣介石，表明了蘇聯(lián)政府反對國共分裂的堅定立場。駐華武官朱可夫也與何應(yīng)欽發(fā)生了直接對峙，這讓何應(yīng)欽陷入了尷尬、難以應(yīng)對的境地。醫(yī)院里，嚴(yán)寶航手捧鮮花，像是在探望病人，而病房外卻站著警惕的何建群。嚴(yán)寶航走進(jìn)病房，周恩來已經(jīng)在等候了。病房里，周恩來告訴嚴(yán)寶航，他已與英國駐華大使卡爾通話，認(rèn)為蔣介石再次下達(dá)解散新四軍的命令，故意迫使共產(chǎn)黨先休息，爭取主動權(quán)。國民黨。同時，周恩來表示，據(jù)了解，美國居里總統(tǒng)特使即將來華。他認(rèn)為，如果蔣介石試圖掩蓋真相或削弱共產(chǎn)黨的影響力，他就不愿意會見特使，所以他請卡爾幫忙安排。促成與居里夫人的會面。卡爾欣然答應(yīng)，他還將向英國政府通報“皖南事變”的詳細(xì)情況，這使得英國政府正式宣布反對針對蔣介石的全面內(nèi)戰(zhàn)。周恩來要求嚴(yán)寶航利用他與國民黨高層的關(guān)系，掌握動態(tài)。離開病房后，何建群送嚴(yán)寶航出院。他告訴嚴(yán)寶航，周恩來非常關(guān)心秘密電臺的安全，準(zhǔn)備從延安派嚴(yán)寶航的翻譯來協(xié)助工作。 【回憶一】：1937年的南京，周恩來與劉蘭波秘密會談，要求在東北上層勢力中發(fā)展黨員，并點名嚴(yán)寶航。不久，劉蘭波向周恩來匯報了嚴(yán)寶航入黨的進(jìn)展情況。他報道說，由于嚴(yán)寶航的背景復(fù)雜，又是基督徒，加上他與張學(xué)良、宋美齡等國民黨高官的特殊關(guān)系，個別朋友對他入黨有不同的看法。周恩來明確表態(tài)，表示在處理西安事變時曾與嚴(yán)寶航討論過基督教信仰問題。經(jīng)過多年的努力，他完成了從信仰基督教到信仰共產(chǎn)主義的轉(zhuǎn)變。指出，嚴(yán)寶航因基督徒身份，與宋美齡關(guān)系特殊，形成廣泛的上層人脈，是“新生活運動”的總指揮。周恩來表示愿意經(jīng)嚴(yán)寶航介紹入黨。南京玄武湖畔，神秘氣氛中，劉蘭波領(lǐng)著嚴(yán)寶航上了船，面對小黨旗，宣誓入黨。一日，劉國平來到北碚謝恩成家門外的大街上，卻發(fā)現(xiàn)李永壯跟在他身后。他路過謝家，沒有進(jìn)去，就若無其事地朝另一個方向走去。在謝恩成家里，正在床前和兒子玩耍的王芳看到劉國平?jīng)]有進(jìn)門就經(jīng)過了家，而且有人跟蹤他，于是他擔(dān)心地告訴王芳，劉國平可能已經(jīng)進(jìn)去了。危險。晚上，劉國平回到茶館，向李政文報告自己被跟蹤，于是取消了感謝恩辰結(jié)婚的計劃。李正文讓他小心一點，并將此事向嚴(yán)寶航匯報。 “東總”地下黨員許忠航約見黨組成員蘇明，商討辭職事宜。得知正在制定疏散計劃，嚴(yán)寶航讓李正文負(fù)責(zé)安排一定的疏散方式和路線。蘇明這才好奇嚴(yán)寶航是不是共產(chǎn)黨員。許中航小心翼翼地否認(rèn)并回避。在蔣介石官邸，英國大使卡爾向蔣介石和王寵惠轉(zhuǎn)達(dá)了丘吉爾政府反對中國內(nèi)戰(zhàn)的官方立場。蔣介石勃然大怒，卻又很難生氣。譚文強來到戴笠辦公室匯報劉國平的情況。秘密電臺依然不存在，但劉國平在謝恩成鄰居的見證下，受嚴(yán)寶航家人雇傭，出現(xiàn)在北碚。戴笠命令譚文強抓捕劉國平，同時暗中“多加留意”嚴(yán)家外圍人員。