晚上在周恩來(劉勁 飾)的車上。周恩來告訴嚴(yán)寶航，根據(jù)收到的情報，日本東條內(nèi)閣派來的特使來棲三郎一抵達華盛頓就立即受到美國總統(tǒng)羅斯福的接見。日本和美國已經(jīng)接近實現(xiàn)所謂的“《戰(zhàn)時過渡協(xié)議》”。美國只是想利用它來推遲正面戰(zhàn)爭的爆發(fā)。嚴(yán)寶航分析，如果太平洋爆發(fā)戰(zhàn)爭，中國的戰(zhàn)場格局將發(fā)生巨大變化，我黨我軍的戰(zhàn)略也會相應(yīng)調(diào)整，抗日統(tǒng)一戰(zhàn)線也會發(fā)生變化。周恩來同意嚴(yán)寶航的分析，并要求嚴(yán)寶航密切關(guān)注此類信息，特別是日本動向。在陶祖友的住處，譚文強(邵汶 飾)告訴他，自己沒有找到關(guān)于嚴(yán)寶航的證據(jù)。這個男人看似大大咧咧，實則什么都錯過了。陶祖友陰險一笑，告訴譚文強，嚴(yán)寶航的慈善是一個值得利用的弱點。譚文強頓悟了。嘉陵賓館。史密斯堅持不懈地敲著門，盧琳不耐煩地打開了門。他發(fā)現(xiàn)史密斯正在和他的行李告別。史密斯說，重慶已經(jīng)不安全了，在這里賺錢也不容易，所以他決定返回美國。白天，在校行政辦公樓，幾個男生拉著陳飛往主任辦公室走去，后面跟著一群女生，憤怒地咒罵著惡霸、小人。學(xué)生們向校長等人投訴，稱陳飛多次在學(xué)校各地捉弄女生。老師勸學(xué)生離開。校長和老師開始詢問陳飛到底是怎么回事。陳飛苦苦辯解，最后不得不說出自己的真實身份，并表示自己奉命跟隨學(xué)校里的進步學(xué)生。校長罵陳飛，無論他出身如何，無論他是黑幫還是特務(wù)，都不能在校園里鬧事。當(dāng)時，譚文強趕到，出示了警察證件，并自稱是派出所的。陳飛犯了很多罪，逮捕了他，所以他把陳飛帶走了。車上，譚文強罵陳飛太傻了，搞出這樣的事情。陳飛恭敬地感謝譚文強救了他。譚文強讓他做一件秘密的事情，不要再犯錯誤。陳飛積極服從命令。在河港，嚴(yán)寶航與許中航告別，并叮囑他離開重慶后要注意身體健康和安全。在嘉陵酒店一樓，梁冬和盧琳見面了。盧琳告訴梁東，他想了很久，梁東的說法可能是對的。那天的亂葬崗事件深深觸動了他，他意識到自己仍然是中國人。梁冬趁機含蓄地表達了自己的感受。盧林表示，他理解梁東的心情，但更多的是梁東對妹妹的懷念。盧林表示，史密斯訓(xùn)練軍事指揮部特工破譯日本密碼的工作已經(jīng)完成。你們的人已經(jīng)掌握了這項技術(shù)，據(jù)說已經(jīng)獨立破譯了許多高度安全的電報。嚴(yán)家的早上，高蘇發(fā)現(xiàn)陳飛正蹲在門口，喝著一大碗粥。李秀清解釋說，陳飛一早就睡在門外了。見他是逃亡者，就把他叫了進來，給了他吃的，吃完就放他走了。簡單詢問了陳飛的經(jīng)歷后，高蘇好心決定讓陳飛暫時留下來。露露咖啡館當(dāng)時相當(dāng)冷清。譚文強告訴陶祖友，陳飛已經(jīng)成功進入嚴(yán)家。同時他表示已經(jīng)等不及了。進一步詢問南安房東后，發(fā)現(xiàn)嚴(yán)寶航的女兒嚴(yán)明詩也在場。嚴(yán)明時在延安，肯定和共產(chǎn)黨有關(guān)系。還說他派人監(jiān)視藝校，就是想從嚴(yán)明時那里得到一些東西。收成。嚴(yán)家中，李正文告知嚴(yán)寶航，家里的難民中，陳飛和李秀清兩人的嫌疑都很大。想了想，嚴(yán)寶航說道，就算他是間諜，在自己家里也做不到什么。不過，為了以防萬一，嚴(yán)寶航要求給紅巖村發(fā)消息，讓他們近期不要回家。小教堂里，何建群擔(dān)心地詢問嚴(yán)寶航發(fā)生了什么事。嚴(yán)寶航告訴家人，家里可能會有間諜潛入，但紅巖村的人絕對不能再來。何建群匯報說，他從軍長處得知，軍長負責(zé)破譯密電的組織“特殊技術(shù)研究實驗室”，破譯了許多日軍的密電。周恩來曾說過，要密切關(guān)注日軍的動向，想辦法獲得這些破譯的電文。秘密消息的內(nèi)容。嚴(yán)家中，陳飛偷偷嘗試接近二樓嚴(yán)寶航的房間，卻被李秀清偷偷發(fā)現(xiàn)。李秀清攔住了他，指出這是高蘇定下的規(guī)矩。陳飛氣壞了，只得放棄。這天，嚴(yán)寶航下班坐公交車回家。路過小飯館的時候，她正好發(fā)現(xiàn)李秀清和跟她一起來嚴(yán)家的男人正在一起吃飯。當(dāng)然，李秀清和那人都沒有注意到嚴(yán)寶航的車子從窗前駛過。