50 在兵工廠，嚴(yán)寶航來上班，江澄讓他離開梁紅軍家。梁東回到家，隨口問梁紅軍，嚴(yán)先生最近怎么沒來。梁紅軍稱，他與嚴(yán)寶航雖然是老友，但君子之誼淡如水。不過今晚，嚴(yán)寶航卻有事情要發(fā)生。呂波到達(dá)后，邀請梁東一同前往。梁東遂將軍長送來的李正文的照片放在書架上的雪茄盒下面，故意露出一半。然后就帶著盧波(梁鏡珂 飾)離開了。晚上，梁紅軍家里。嚴(yán)寶航來了。說話間，梁紅軍去書架拿了一支雪茄。嚴(yán)寶航注意到了箱子下面李正文的照片，并表示照片上的人是他的“董先生”。如果這張照片出自軍事指揮官之手，那就有問題了。會議室里，嚴(yán)寶航直接表達(dá)了對戴笠劉國平被捕以及劉國平在軍隊(duì)系統(tǒng)不明原因死亡的不滿，但沒有說任何關(guān)于李政文的事情。戴笠趕緊道歉。嚴(yán)寶航向軍工部何康通報了自己的可疑行為，并聯(lián)系了蔣介石在黃山的官邸，不料遭到日機(jī)轟炸，日軍險些炸毀了五十彈藥廠，并對何康進(jìn)行了分析?？赡苁侨毡鹃g諜。嚴(yán)寶航告訴他，可以從何康和意大利大使館安妮的關(guān)系開始。梁冬和陸波來到露露咖啡館。陸薄言勸梁東不要繼續(xù)在部隊(duì)工作。梁棟(夏凡 飾)表示反對，認(rèn)為德國武官一直覬覦呂波，并建議呂波考慮一下請這個人幫忙的代價是否太高。陸波指責(zé)梁棟和軍統(tǒng)與共產(chǎn)黨發(fā)動戰(zhàn)爭。梁棟回應(yīng)嘲諷呂波說，他是在為德國人服務(wù)，但實(shí)際上是在間接幫助軸心國和日本人。兩人不歡而散。大明公司里，統(tǒng)一委中央組長徐恩來找嚴(yán)寶航，說嚴(yán)寶航離開第五十兵工廠回到陳誠管轄下工作是有好處的。政治部。 。徐恩曾向嚴(yán)寶航求助，讓他有機(jī)會在嘉陵飯店中央廣播電臺對蘇廣播開播儀式上與宋美齡見面。嚴(yán)寶航宣布，雖然邀請了宋美齡，但預(yù)計他不會來。只有馮玉祥、孫科、于右任等人在場，問徐恩曾為何要見宋美齡。徐恩曾說過，中通已經(jīng)淹死在戴笠身邊，想和蔣夫人一起尋找居住空間。嚴(yán)寶航立即拍下了李正文的照片，讓他先幫忙解決這件事。徐恩曾連忙否認(rèn)，稱中通從來沒有監(jiān)督過嚴(yán)家，一定是戴笠干的。譚文強(qiáng)(邵汶 飾)來向戴笠報告，地下廣播電臺最近完全沉寂了。戴笠對毫無進(jìn)展感到不滿，指責(zé)譚文強(qiáng)讓劉國平死去。臨走前，譚文強(qiáng)突然宣布徐恩請他吃飯，并詢問戴笠是否應(yīng)該去參加會議。戴笠想了想，說可以走了。晚上，周恩來(劉勁 飾)親自送嚴(yán)明士回嚴(yán)家。高蘇見到女兒后喜極而泣。嚴(yán)寶航和周恩來在二樓的密室里談話。周恩來要求嚴(yán)寶航密切關(guān)注德國動向，警惕英美對華態(tài)度的變化，防止出現(xiàn)“東方慕尼黑”陰謀。嚴(yán)寶航表示，我們還應(yīng)該關(guān)注日本向北還是向南推進(jìn)的計劃，因?yàn)槿哲娮罱K的選擇和動向關(guān)系到歐洲戰(zhàn)場的局勢和世界反法西斯斗爭的局勢。嚴(yán)寶航表示，他找到了合適的廣播電臺副站長人選。周恩來表示，此事由嚴(yán)寶航自己決定。譚文強(qiáng)如約前往餐廳與徐恩曾見面。吃飯時，徐恩曾提到軍統(tǒng)正在監(jiān)視嚴(yán)寶航一行人，但譚文強(qiáng)否認(rèn)了。徐恩曾告訴譚文強(qiáng)，嚴(yán)寶航一直是中央司令部的重要監(jiān)視線，要求軍司令部不要擾亂撤軍。譚文強(qiáng)保持沉默，但依然堅強(qiáng)。兩人不歡而散。這一天，戴笠收到了嚴(yán)寶航通過郵件發(fā)來的李正文的照片，明白了后果。他給譚文強(qiáng)打了電話，詢問了和徐恩曾吃飯談話的內(nèi)容。譚文強(qiáng)故意低估了事實(shí)。戴笠大怒，罵譚文強(qiáng)無能。嚴(yán)寶航在李正文的公司偷偷抓到了他。他展示了嚴(yán)寶航發(fā)來的李政文的照片，并指責(zé)譚文強(qiáng)瞞著他，在50阿森納偷偷地與嚴(yán)寶航做了一些事情。戴笠警告譚文強(qiáng)，以免惹上麻煩。嚴(yán)寶航底蘊(yùn)深厚，不可能輕易惹事。晚上，譚文強(qiáng)來到嚴(yán)家外的監(jiān)控點(diǎn)，讓正在監(jiān)控的李永壯繼續(xù)關(guān)注李正文的動向，并對戴笠的態(tài)度表示不滿。城市的街道上，嚴(yán)寶航和沉?xí)熥咴诼飞?，談?wù)撝谷諔?zhàn)爭的情況和對未來的憧憬。沉?xí)熀敛谎陲椬约簩?yán)寶航的欽佩和敬佩。嚴(yán)寶航問，沉?xí)熢?jīng)說過，有一個朋友是德國大使館的翻譯。沉?xí)煾嬖V他，這個人叫陸波，他也認(rèn)識嚴(yán)寶航。晚上，李正文從嚴(yán)家出來，身后還跟著李永壯。當(dāng)李永壯跟著他走到僻靜的小巷時，幾個黑影突然跳了出來，對李永壯狠狠地打了一頓。李政文也在這個過程中消失了。李永壯鼻子、臉都青腫了，回來向譚文強(qiáng)報告了被打的情況，斷定肯定是共產(chǎn)黨干的。另外，梁棟表示，共產(chǎn)黨絕不會這么做。共產(chǎn)黨不會做這種惹事生非、燒尸的傻事。譚文強(qiáng)讓他不要再跟著李政文了。