美國(guó)特使抵達(dá)重慶。林園舉辦酒會(huì)歡迎美國(guó)總統(tǒng)特使居里夫人來(lái)訪。蔣介石、宋美齡都非常喜愛居里。英國(guó)大使卡爾趁機(jī)拉住居里夫人，邀請(qǐng)她到英國(guó)大使館喝茶。居里抱怨中國(guó)政府的日程太緊，有些尷尬?？栒f(shuō)，這次茶話會(huì)對(duì)居里在重慶的使命有所幫助。居里閱讀了卡爾的指示。招待會(huì)進(jìn)行中，嚴(yán)寶航正在宋美齡和梁紅軍談話。隨后，嚴(yán)寶航拉著梁紅軍說(shuō)話，梁紅軍偷偷分享了自己在重慶給居里的行程安排。這一天，梁棟(夏凡 飾)奉命跟隨劉國(guó)平上路。劉國(guó)平意識(shí)到自己被跟蹤，試圖逃跑，但沒能成功。他只能越過(guò)在約定地點(diǎn)等候的許中航，放棄會(huì)議。許中航無(wú)奈，只能前往第二個(gè)集合點(diǎn)。梁棟跟著劉國(guó)平，劉國(guó)平繞城轉(zhuǎn)了一圈。突然，防空警報(bào)拉響，日本飛機(jī)發(fā)起攻擊。街上行走的人們四散躲避他。爆炸聲中，梁東和劉國(guó)平一起退到了路邊。一個(gè)小女孩站在馬路中央，哭得稀里嘩啦的。躲在路邊的呂波和沉慧看到了這一幕。沉?xí)熎鹕砭团?，背著小女孩回到馬路上，避開了擊落日機(jī)的瘋子。許中航到達(dá)了第二個(gè)集合地點(diǎn)，但仍然沒有看到劉國(guó)平。劉國(guó)平回到茶館，向嚴(yán)寶航和李政文匯報(bào)自己又被特務(wù)跟蹤，拒絕了勾搭許忠航的計(jì)劃。嚴(yán)寶航考慮之后，讓劉國(guó)平暫時(shí)到安全的地方避難。第二天晚上，居里特使安排梁鴻軍視察停泊在長(zhǎng)江的美國(guó)軍艦“圖圖拉”號(hào)。中途，居里突然要求改變計(jì)劃，前往英國(guó)大使館與卡爾會(huì)面。梁紅軍連忙勸說(shuō)。居里說(shuō)她很累。重慶50兵工廠總監(jiān)江城去大明公司找到嚴(yán)寶航，邀請(qǐng)他到兵工廠工作，幫助江城。嚴(yán)寶航不予考慮。英國(guó)大使館內(nèi)，周恩來(lái)(劉勁 飾)在卡爾的陪同下，一直等候在這里。周恩來(lái)向居里特使介紹了“皖南事變”的真實(shí)情況，并指出共產(chǎn)黨仍保持克制，努力保持抗戰(zhàn)合作狀態(tài)。居里告訴周??恩來(lái)，蔣介石的話與周恩來(lái)的話不符，他需要更多地了解情況。晚上，嚴(yán)寶航在車上偷偷遇見了何建群，匯報(bào)了被邀請(qǐng)去軍械庫(kù)的事情。何建群表示可以考慮，了解一下阿森納的情況也很重要。嚴(yán)寶航這才決定接受江澄的邀請(qǐng)。嚴(yán)寶航和梁紅軍在河邊散步。梁鴻軍詢問(wèn)周恩來(lái)會(huì)見居里的情況。嚴(yán)寶航表示，居里并沒有明確的態(tài)度。晚上，劉國(guó)平從茶館出來(lái)，臨走前被李永壯的手下秘密逮捕。在重慶機(jī)場(chǎng)，梁鴻軍來(lái)見居里特使。晚上，何建群來(lái)到嚴(yán)家，轉(zhuǎn)達(dá)了周恩來(lái)的指示，認(rèn)為劉國(guó)平被捕，情況十分嚴(yán)重。嚴(yán)寶航平靜地表達(dá)了自己的看法：第一，沒有證據(jù)表明特務(wù)是要抓捕劉國(guó)平；第二，沒有證據(jù)表明特務(wù)是為了抓捕劉國(guó)平；第二，他可以利用戴笠等人脈澄清情況，及時(shí)做出判斷。第三，劉國(guó)平本人就是東北基督教中的“奉天平兒”，“派”帶來(lái)的人應(yīng)該不可能造反。嚴(yán)寶航簡(jiǎn)要講述了當(dāng)時(shí)在“奉天瓶?jī)簩W(xué)?！卑l(fā)生的事情，以及張學(xué)良對(duì)學(xué)校的關(guān)心以及早年與張學(xué)良的交往。在蔣介石官邸，由于居里還在會(huì)見周恩來(lái)，蔣介石輸給了王崇輝，稱周恩來(lái)在這次外交對(duì)抗中取得勝利，表明王崇輝領(lǐng)導(dǎo)下的外交部相當(dāng)無(wú)能。并且應(yīng)該仔細(xì)觀察。王寵惠走后，戴笠告訴蔣介石，這次外交失敗不能完全歸咎于王寵惠，而應(yīng)歸咎于周恩來(lái)非凡的外交技巧。同時(shí)建議我們可以在外圍動(dòng)動(dòng)手腳，打擊共產(chǎn)黨的囂張氣焰。蔣介石雖然猶豫，但還是承認(rèn)了。