在軍部，梁棟(夏凡 飾)找到了譚文強(qiáng)(邵汶 飾)，對(duì)譚文強(qiáng)精心策劃的謀殺表示憤怒，同時(shí)又設(shè)下陷阱來考驗(yàn)他的忠誠(chéng)度。但譚文強(qiáng)卻盡力解釋得好，同時(shí)也告知梁東，自己決定推薦他晉升軍銜。在北碚，嚴(yán)寶航親自來到謝恩成夫婦家，告訴他們撤退的事情已經(jīng)安排好了，讓他們先乘船順嘉陵江前往成都商議此事。嚴(yán)寶航拿出一筆錢，交給了夫妻倆。告別了，嚴(yán)寶航說，你還年輕，等你安定下來，你還會(huì)多生幾個(gè)孩子，將來建設(shè)新中國(guó)需要的。謝恩成夫婦淚流滿面。譚文強(qiáng)奉命來到戴笠辦公室，戴笠稱贊譚文強(qiáng)擒拿兩名共產(chǎn)黨員的技巧。戴笠當(dāng)即對(duì)以嚴(yán)寶航的所謂黑料為誘餌而抓捕譚文強(qiáng)的計(jì)劃表示不滿，認(rèn)為譚文強(qiáng)的舉動(dòng)太過分了。譚文強(qiáng)終于坦白了自己的舊想法，并表示自己長(zhǎng)期以來對(duì)嚴(yán)寶航很懷疑，并大膽勸戴笠，如果和嚴(yán)寶航的關(guān)系繼續(xù)這樣下去，遲早會(huì)給戴笠?guī)砗芏嗦闊?。麻煩。李本人。戴笠不同意，并要求譚文強(qiáng)不要對(duì)此事過多評(píng)論。嚴(yán)明時(shí)下樓，發(fā)現(xiàn)李秀清突然從外面偷偷溜進(jìn)來，便向他詢問。李秀清解釋說，他白天去茶館取東西，結(jié)果忘在了那里。嚴(yán)明詩心中疑惑。梁棟來到嘉陵酒店一樓，坐在譚文強(qiáng)身邊，譚文強(qiáng)已經(jīng)等在那里。譚文強(qiáng)說，李永壯神秘地告訴梁東，他想讓你來，因?yàn)樗胱屇阋娨粋€(gè)人。美國(guó)密碼破譯專家史密斯從外面趕來，在樓梯上遇見了一位美麗的女子。兩人在樓梯上尷尬地交流了一番，美女用英語說了幾句。當(dāng)酒店大堂出現(xiàn)一名美麗的女子時(shí)，梁冬大吃一驚，因?yàn)樗L(zhǎng)得很像死去的陸波。譚文強(qiáng)向她打招呼，并把她介紹給震驚的梁東。原來是陸波的妹妹陸琳，剛從美國(guó)來到重慶，是重慶的一名新記者。一個(gè)下雨天，梁棟、譚文強(qiáng)、盧琳來到山坡上盧波(梁鏡珂 飾)的墳前。盧琳獻(xiàn)上鮮花，在姐姐的墳前哭泣。在軍事審訊室里，李永壯多次對(duì)許中航施以酷刑，但許中航仍然不說話。另一間審訊室里的蘇明聽到槍聲，大驚失色。這時(shí)，憤怒的李永壯沖了進(jìn)來，用槍指著蘇明的頭部。蘇明徹底崩潰了。一大早，長(zhǎng)江碼頭，沉?xí)熅鸵x開重慶。就在輪船汽笛響起的時(shí)候，嚴(yán)寶航突然出現(xiàn)在沉蕙的面前，這讓沉蕙興奮不已。嚴(yán)寶航遞給她一些柚子，說沉慧一直喜歡吃柚子，他就買來。沉慧忍不住落淚。房間里，戴笠?guī)е苫蟊徽?qǐng)去見徐恩曾。徐恩曾表示，如果德國(guó)進(jìn)攻蘇聯(lián)的信息被泄露，軍事指揮官很可能會(huì)參與其中，并且作為朋友愿意提供一些幫助。戴笠表示感謝，但表示如果有問題就得自己解決，至此，對(duì)徐恩曾的威脅也就停止了。譚文強(qiáng)、梁東、李永壯三人一起審問蘇明。譚文強(qiáng)不斷向嚴(yán)寶航提起這個(gè)話題，但由于蘇明并不知道嚴(yán)寶航的真實(shí)身份等細(xì)節(jié)，所以他永遠(yuǎn)無法給出讓譚文強(qiáng)滿意的答案。司機(jī)車上，嚴(yán)寶航通知何建群，謝恩成等人準(zhǔn)備護(hù)送的人已經(jīng)安全離開了重慶。監(jiān)獄里還沒有徐中航等人的消息，他讓東北軍的人幫忙查一下。譚文強(qiáng)奉命趕到戴笠的辦公室。戴笠簡(jiǎn)單詢問了審問許中航等人的情況后，解除了譚文強(qiáng)的接手此事，然后告知他，外國(guó)情報(bào)顯示，斯大林雖然可以從蘇聯(lián)情報(bào)系統(tǒng)獲取情報(bào)。 《時(shí)代》雜志設(shè)法得到了德國(guó)進(jìn)攻蘇聯(lián)的信息，但因?yàn)橹昂炇鸬摹短K德互不侵犯條約》，并沒有引起斯大林的注意。但據(jù)說，真正向斯大林發(fā)出警報(bào)并命令蘇軍提前24小時(shí)進(jìn)入戒備狀態(tài)的，是中共的一個(gè)情報(bào)部門，內(nèi)容與中共相同。戴笠懷疑情報(bào)泄露很可能是重慶市政府內(nèi)部問題造成的。