城防司令嚴(yán)寶航被軟禁在一個(gè)房間里。軍警帶來了相當(dāng)豐盛的食物，嚴(yán)寶航吃喝無憂。吃完飯，嚴(yán)寶航讓他給她打電話回家。他被憲兵攔住了。嚴(yán)寶航立即要求見劉志。憲兵沒有理睬他。嚴(yán)寶航顯得有些無奈。戴笠和宋美齡一起漫步在森林公園的草坪上。戴笠找機(jī)會(huì)提起劉志，抓捕嚴(yán)寶航。宋美齡問為什么，戴笠回答說可能是為了自己的別墅，斷絕了修建別墅的資源。戴笠暗示，“雙十二事件”時(shí)，宋美齡和他自己都屬于嚴(yán)寶航。宋美齡同意了，并表示當(dāng)時(shí)她也沒有辦法。嚴(yán)寶航與張學(xué)良關(guān)系深厚，曾平定東北軍。當(dāng)時(shí)，他是唯一一個(gè)有能力的人。劉智到達(dá)城防指揮部，嚴(yán)寶航讓他給宋美齡打電話。劉志拒絕了，只是送了一些雪茄，現(xiàn)在嚴(yán)寶航只能留在這里了。 【回憶第二部分】：1936年的南京。記者在街頭喊叫、賣報(bào)：中國(guó)共產(chǎn)黨成功斡旋和推動(dòng)抗日統(tǒng)一戰(zhàn)線，“雙十二事件”和平解決，張主席準(zhǔn)備返回南京。在南京，嚴(yán)寶航和高蘇在特工的嚴(yán)密觀察下討論著家里的現(xiàn)狀。嚴(yán)寶航認(rèn)為，此事一旦敗露，張介石絕對(duì)不會(huì)輕易放過張雪蓮。東北軍今后的日子會(huì)很艱難，東北三省的恢復(fù)更是遙遙無期。深夜，戴笠突然打電話給嚴(yán)寶航，告訴他張學(xué)良已被張學(xué)良帶回南京，并讓嚴(yán)寶航去見張學(xué)良。第二天，嚴(yán)寶航去見張學(xué)良。會(huì)前，宋子文要求嚴(yán)寶航飛往西安安撫東北軍將領(lǐng)和楊虎城，并釋放數(shù)十架被捕的飛機(jī)和部分政府官員。他還表示將用自己的專用機(jī)器將嚴(yán)寶航送到項(xiàng)。嚴(yán)寶航見到了被軟禁的張學(xué)良。張學(xué)良讓他遵照宋子文的意愿，并給楊虎城等人帶來了一封手寫的信。張學(xué)良對(duì)自己的處境仍持樂觀態(tài)度，但嚴(yán)寶航卻堅(jiān)持向宋美齡求保證。張學(xué)良同意了。嚴(yán)寶航會(huì)見了宋美齡，宋美齡承諾只要嚴(yán)寶航按計(jì)劃進(jìn)行一切，張學(xué)良案就會(huì)圓滿解決。在西安，嚴(yán)寶航會(huì)見了楊虎城和東北軍將領(lǐng)，轉(zhuǎn)達(dá)了張學(xué)良的愿望。將領(lǐng)們憤怒吵鬧，嚴(yán)寶航叮囑大家要把國(guó)家大義放在第一位，抗日才是眼下最重要的事情。在西安，西北剿匪將軍報(bào)告說，被扣押的數(shù)十架飛機(jī)和那些重要官員已返回南京。但蔣介石立即反目成仇，下令罷免楊虎城等人。張學(xué)良也被移送軍事法庭候?qū)?，由顧祝同接替。任西北營(yíng)營(yíng)長(zhǎng)。嚴(yán)寶航聽到這個(gè)消息，大吃一驚。他知道自己被蔣介石等人騙了。他陷入了巨大的痛苦和進(jìn)退兩難的境地。嚴(yán)寶航最終決定立即返回南京，與蔣介石、宋子文等人商議此事。在西安，心情郁悶的嚴(yán)寶航獨(dú)自在房間里借酒澆愁，閉門不出。突然，一名軍官出現(xiàn)，表示有朋友約了見面，但嚴(yán)寶航斷然拒絕。軍官告訴他，此人是中共黨員周恩來(劉勁 飾)，嚴(yán)寶航的眼睛頓時(shí)一亮。嚴(yán)寶航和宋子文坐上汽車，前往奉化會(huì)見蔣介石。嚴(yán)寶航埋怨蔣介石的背叛，罵蔣介石不守信用。宋子文猶豫了一下，沒有說話，顯然遇到了麻煩。抵達(dá)奉化蔣介石官邸門口。宋子文突然不肯下車，說她不想見蔣介石。嚴(yán)寶航無奈，只得獨(dú)自一人進(jìn)入官邸。官邸的會(huì)客室里，嚴(yán)寶航獨(dú)自等待著。宋美齡到達(dá)后，嚴(yán)寶航向宋美齡抱怨自己受到了利用，受到了不公平的對(duì)待。宋美齡說，蔣介石此時(shí)很生氣，見到他也未必有什么幫助。奉化，張學(xué)良被軟禁。嚴(yán)寶航在特務(wù)的嚴(yán)密監(jiān)視下會(huì)見了張學(xué)良，告訴他他四次會(huì)見蔣介石的要求都被拒絕了。張學(xué)良抬頭望天，嘆了口氣，要求嚴(yán)寶航不要再去找蔣介石，讓嚴(yán)寶航獨(dú)自應(yīng)對(duì)。軍部，譚文強(qiáng)(邵汶 飾)接到呂波的電話，詢問梁棟(夏凡 飾)的情況。譚文強(qiáng)告知梁東自己不在，并表示陸波和梁東鬧得這么大，還是盡快結(jié)束比較好，更何況梁東很可能參與了抓捕行動(dòng)最近的嚴(yán)寶航。 。動(dòng)機(jī)可疑，盧波(梁鏡珂 飾)最好離他遠(yuǎn)點(diǎn)。盧波掛斷了電話。