清晨，嚴(yán)家茶館。茶館經(jīng)理李正文一邊與服務(wù)員交談，一邊在窗臺上放了一個花盆作為通訊信號。紅巖村機要書記何建群開車經(jīng)過茶館時，注意到窗臺上擺著的花盆。晚上，何建群來到嚴(yán)家二樓嚴(yán)寶航的房間。嚴(yán)寶航報告說，根據(jù)當(dāng)前國際國內(nèi)形勢和種種跡象，蔣介石近期可能會對我黨做出重大舉動。何建群請嚴(yán)寶航繼續(xù)關(guān)注，并轉(zhuǎn)達(dá)了周恩來(劉勁 飾)的指示。譚文強(邵汶 飾)邀請梁東加入他的特別小組。梁棟(夏凡 飾)拒絕了，說現(xiàn)在國共兩黨正在合作抗日，不想?yún)⑴c這種反對共產(chǎn)黨的事情。嚴(yán)寶航來到蔣介石位于重慶臨源的官邸，出席宋美齡主持的酒會。在門口遇見了重慶城防長劉志。劉智高興地小聲告訴嚴(yán)寶航，何應(yīng)欽已經(jīng)進攻皖南“新四軍”勢力了。譚文強和李永壯在軍事審訊室審問謝恩成一家的鄰居，試圖查出謝恩成夫婦的身份。鄰居無法提供謝恩成夫婦的更多細(xì)節(jié)。北碚郊外，劉國平聯(lián)系上帶著兒子掩護的王芳，轉(zhuǎn)達(dá)了嚴(yán)寶航的指示，要求暫時停止一切行動，保護電臺。紅巖村。周恩來、葉劍英等召開緊急會議，對“皖南事變”和當(dāng)前形勢進行評價分析，認(rèn)為形勢相當(dāng)危急。周恩來要求大家做好最壞的打算，有兩種可能：國民黨親日頑固分子繼續(xù)倒行逆施，國共關(guān)系被抗日團結(jié)起來。前面正在分崩離析；或者說，蔣介石雖然想反共，但完全迫于國際輿論的壓力，不敢反共。撕掉面紗。周恩來認(rèn)為南方局必須做好應(yīng)對新突發(fā)事件的準(zhǔn)備，并解釋說延安黨中央可以作出將南方局撤離重慶的決定。第二天一早，報童在重慶街頭高喊“《新華日報》”。嚴(yán)寶航還買了一份報紙。報紙上有周恩來關(guān)于“皖南事變”的信：“千古恩怨，江南一頁，同室斗毆，無憂”。晚上，周恩來、何建群來到嚴(yán)寶航家，與嚴(yán)寶航討論“皖南事變”后的情況和安排。為了確保安全，周恩來詢問嚴(yán)寶航是否需要轉(zhuǎn)移隊伍。嚴(yán)寶航表示，他創(chuàng)造的局面來之不易，相信自己現(xiàn)在能夠留在崗位上，為我們黨應(yīng)對未來形勢發(fā)揮作用。周恩來同意了。周恩來匆匆離開后，何建群向嚴(yán)寶航解釋說，蔣介石最近拒絕了周恩來會見他的要求。與此同時，南方局已安排葉劍英返回延安，向中央說明這里的情況，并提供部分需要撤離的工人名單。周恩來認(rèn)為中央政府可以脫離國民黨政府，但他的意見是要把民族和國家的利益放在第一位，忍辱負(fù)重，千方百計維護目前國共兩黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線。派對。日本，得到了黨中央的認(rèn)可。同時指出，周恩來的目的是利用國際輿論向蔣介石施壓，并曾指示在香港的廖承志向美國記者斯諾等人友好傳遞內(nèi)幕消息。 。香港民眾通過英美媒體向國際社會通報“皖南事件”真相。社會。在蔣介石官邸，蔣介石召見美國駐華大使約翰遜，王崇輝也在場。蔣介石再次問自己，為什么沒有從羅斯福政府那里聽到他關(guān)于美中英結(jié)盟的想法。約翰遜明確表示，希望蔣介石明白，中國不是美國政界和民間的重要棋子。不過，不久的將來，羅斯福將派總統(tǒng)助理居里作為特使前往重慶。不過，詹森透露，居里特使的任務(wù)之一是查明“皖南事變”的真相，屆時她可能會正式與國民黨和共產(chǎn)黨接觸。蔣介石聽到這個消息非常不高興。嚴(yán)寶航在鎮(zhèn)上一家叫“露露”的咖啡館里認(rèn)識了梁紅軍。梁紅軍通報說，王崇惠最近很著急，因為蔣介石邀請了何應(yīng)欽、陳布雷等幕僚，決定設(shè)法阻止居里特使會見周恩來。何應(yīng)欽認(rèn)為周恩來可能會被軟禁。陳布雷認(rèn)為，可以從兩方面入手：一是代表行政院院長下達(dá)新命令，取消新四軍，使局勢分崩離析，迫使共產(chǎn)黨離開重慶；第二，指示國務(wù)院制定居里離任的外交時間表。沒有時間會見周恩來。蔣介石同意陳布雷的說法。嚴(yán)寶航開玩笑說，王崇輝或許終于可以讓梁紅軍安排居里特使的日程了。深夜，許中航緊張地來到嚴(yán)家，表示情況危急，自己準(zhǔn)備按照指示撤退。嚴(yán)寶航宣布，他已被周恩來指派了任務(wù)，不能退縮。他想設(shè)法讓周恩來會見居里，了解美國政府對“皖南事變”的真實態(tài)度。在碼頭，一群特工檢查了下船的乘客。謝恩成夫婦帶著兒子和收音機表帶前來交接。李永壯要去看看謝恩成夫婦的情況。暗中陪伴的劉國平給了李永壯一大筆錢。