茶館里，嚴寶航告訴李正文，他覺得叛逃者李秀清有些可疑，為了保險起見，他打算安排何李秀清來茶館幫忙。軍統(tǒng)辦公室里，譚文強(邵汶 飾)拍了許中航和蘇明的照片，并讓梁東派兩個探子監(jiān)視這兩個人。晚上，嚴寶航在西餐廳設宴招待德國大使館隨員。嚴寶航極力推薦這家餐廳。這里的法蘭克福香腸真是一種享受。武官對嚴寶航的夸獎帶有明顯的阿諛奉承之意，說他大事小事都知道。兩人吃飯時，嚴寶航表現(xiàn)出了他對西方世界的了解，但沒有觸及納粹德國的話題。軍官們希望嚴寶航今后幫忙物色國民政府的高官，嚴寶航大方地答應了。晚上，茶館外，李正文拎著行李箱出去了，李秀清跟著她去了孔雀店。高蘇和嚴明時已經(jīng)到了魚市，正在和老板洽談要賣的商品。李正文從行李箱里取出英文打字機，放在已經(jīng)堆滿東西的柜臺上。隨后李政文提著空行李箱回來了。待高蘇和嚴明時離開后，李秀清假裝購買的樣子走進小區(qū)房屋，仔細查看打字機，卻沒有發(fā)現(xiàn)任何跡象。西餐廳里，嚴寶航和武官正在喝酒。武官約好圣誕節(jié)那天“去倫敦見他”，然后說可能“去莫斯科見他”，但很快就改變了“去倫敦見他”的決定。晚上，沉慧的住處。李政文用密碼敲門，把備用收音機放進一個只裝了一臺打字機的手提箱里。在嚴家的茶館里，嚴寶航和何建群再次見面。嚴寶航得知了從德國武官那里得到的關于“莫斯科會議”的模糊信息，認為可能有很大的情報價值，并愿意進一步調(diào)查內(nèi)部故事。嚴寶航分析說，軸心國之間的秘密談判，以及英國之間的明爭暗斗，對中國抗美、蘇德等大國的抗戰(zhàn)局勢影響很大。他試圖獲得國防領域的寶貴情報。嘉陵賓館一樓。嚴寶航見到了沉暉和陸博。陸波說，他聽說國民政府駐德國武官桂永清已返回重慶。在大明公司辦公室，嚴寶航給會計打電話，要求貸款。會計說嚴寶航借的錢太多了，肖董事長很不高興。然而，嚴寶航卻撕毀了貸款文件，并咒罵如果我不管理整個公司，我就會得到很多錢。銀行家沒辦法，只好偷偷答應借錢給他。掌柜走后，嚴寶航給梁紅軍打電話，說晚上去梁家打麻將，并通知以前的同事戴笠和王崇輝一起。當晚戴笠沒有來梁紅軍家。嚴寶航、王崇輝、梁紅軍在比賽中。嚴寶航趁此及時介入，稱自己聽說桂永清回來了。如果他想表達德國的善意，這次當然會給蔣介石帶禮物。梁鴻軍證實，他聽說有兩名德國軍官隨桂永清抵達重慶。王崇輝說，桂永清回來后，只看到了蔣介石，其他人都不知道他在哪里，顯得很神秘。隨后嚴寶航開玩笑地講述了與德國武官喝酒、“在莫斯科會面”的故事。王崇輝和梁紅軍頓時愣住了。晚上，周恩來(劉勁 飾)來到嚴家，與嚴寶航進行了秘密談話。嚴寶航認為，目前的形勢非常困難。周恩來分析說，當前國際形勢已經(jīng)到了轉(zhuǎn)折點，這與全球反法西斯主義的大形態(tài)有關。黨中央和南方局認為，德國對蘇聯(lián)的態(tài)度必然影響大局，也影響中國的抗戰(zhàn)。因此，我們必須密切關注一切動向，尤其是桂永清的突然回歸和德國軍官的到來，預示著有大事要發(fā)生。嚴寶航觀察到，納粹德國最終可能不會放過蘇聯(lián)。傍晚時分，梁棟(夏凡 飾)來到江邊，遇見了陸波。陸波說，有兩名德國軍官，但他們一直待在使館里，一直沒有出來。何應欽只派過一次車來接過他們。梁東讓他不要介入這件事情，否則他就有生命危險。兩個人解決了分歧。譚文強開著車，遠遠地跟著梁東。目睹這一幕，他的眼眸一片漆黑。