謝恩成夫婦抽空送來了報告。譚文強(qiáng)(邵汶 飾)接到李永壯的報告，剩下的三個區(qū)域都被搜查了，沒有找到電臺的位置。譚文強(qiáng)恍然大悟，共產(chǎn)黨肯定又回到了上次調(diào)查的地區(qū)了。他命令李永壯立即帶人封鎖該地區(qū)。電報發(fā)出后，謝恩成仍然用黃包車拖著富婆打扮的王芳回家。裝著無線電發(fā)射機(jī)的手提箱還放在王芳腳邊。途中他們遭到特工的盤問。李永壯隨后趕到，有些狐疑地看著謝恩成夫婦的背影，命令特務(wù)立即跟蹤，找到共產(chǎn)黨的地下藏身處。謝恩成夫婦到家后，發(fā)現(xiàn)特務(wù)跟蹤了他們，他們就跟著特務(wù)繞了一圈。與此同時，空襲警報突然拉響，日機(jī)飛抵北碚進(jìn)行夜間轟炸。大量居民從家中走出來，街道一片混亂。謝恩成夫婦擔(dān)心兒子獨自在家，便頂著人流趕回家。結(jié)果，他們差點就和跟蹤他們的間諜撞到了一起。一顆炸彈從天而降。謝恩成和妻子遠(yuǎn)遠(yuǎn)地看到炸彈就在他們家附近，看到他們的家和兒子被火焰吞沒。第二天一早，謝恩成夫婦回到家，在廢墟中只找到了兒子的一只鞋子。夫妻倆傷心欲絕，王芳淚流滿面。在重慶城防指揮部，劉智司令員聽取了受損報告，痛罵日軍夜間轟炸。一名軍官前來報告，在南山高炮陣地的警戒線內(nèi)發(fā)現(xiàn)了一棟半建的別墅。經(jīng)查，該建筑屬于軍區(qū)。劉志突然生氣了，說無論如何，重慶都是他的地盤，戴笠不能魯莽行事。嚴(yán)寶航下班回家，看到嚴(yán)明時和高蘇一臉難過，就問為什么。高蘇淚流滿面地告訴貝貝謝恩成夫婦，他們失去了愛子。嚴(yán)寶航聽后臉色一沉，給嚴(yán)明時打電話上樓詢問詳情。得知事情原委后，嚴(yán)寶航痛哭不已。然后他告訴女兒，周恩來(劉勁 飾)曾經(jīng)說過，如果一個人從事地下工作，就必須對黨忠誠，就是要接受憤怒，不要抱怨，不要訴說苦難。相信謝恩成夫婦一定能渡過難關(guān)。這時，李正文過來報告，戴笠已經(jīng)到了客廳。嚴(yán)寶航下來，看到了戴麗。戴笠高興地說，他是來表達(dá)謝意的。日本間諜何康和安妮的案件得以順利偵破，全歸功于宇衡哥哥的幫助。夜深人靜的時候，嚴(yán)寶航處理完事情后，來到了孩子們的房間，打開門，看著熟睡的孩子們。想起失去兒子的謝恩成夫婦，他不禁心情沉重、悲傷。軍事指揮辦公室。戴笠打電話給譚文強(qiáng)，罵他無能。發(fā)現(xiàn)了幾個地下無線電信號，共產(chǎn)黨人成功逃脫。譚文強(qiáng)辯解。嚴(yán)寶航來到了沉慧在南安的住處。孤獨無事的沉慧見到嚴(yán)寶航，抱怨嚴(yán)寶航讓她一個人住在這里，仿佛與世隔絕。嚴(yán)寶航極力勸說，沉慧還是不聽。嚴(yán)寶航隨后講述了謝恩成夫婦的悲劇，以警示地下工作的艱辛和犧牲，這讓沉?xí)煾械秸痼@和遺憾。一家餐廳里，嚴(yán)寶航邀請梁紅軍、梁東和陸波一起吃飯。席間，嚴(yán)寶航含沙射影地說德國人性格強(qiáng)硬，很難相處，想讓陸波認(rèn)識一下德國使館的工作人員。同時，他也對梁冬和陸波的爭吵很敏感。吃完晚飯，梁冬和呂波告辭，先行離開。陸波和梁冬一起回家了。對于嚴(yán)寶航暗示自己愿意與德國人交往，陸波有些疑惑。梁東說，嚴(yán)寶航是上流社會著名的外交官，涉足政商界。呂波繼續(xù)說道，他的表弟譚文強(qiáng)曾說過，嚴(yán)寶航到了軍統(tǒng)高層開會時，戴笠讓大家避開，單獨與嚴(yán)寶航會面。梁紅軍來到大明公司，驚慌失措地告訴嚴(yán)寶航，因為《蘇日中立條約》簽字后，蔣介石把怒火轉(zhuǎn)向了外交部。王崇輝部長被蔣介石調(diào)離外交部。嚴(yán)寶航分析說，蘇日簽訂這個條約是一個拖延措施。斯大林擔(dān)心被夾在德國和日本之間并受到雙方的攻擊。此舉無非是為了穩(wěn)定日本。同時，他也對王崇輝在外交部的困難處境表示同情。弱國無外交，這是真理。梁鴻鈞不同意，并表示蔣介石、宋美齡后天將設(shè)宴款待英美使節(jié)，以感謝他們對中國的援助。來自不同國家的外交官應(yīng)邀出席。嚴(yán)寶航知道自己的機(jī)會來了。