重慶。 1941年初的一個雨夜，私人住宅里傳來嘟嘟的聲音。謝恩成的搭檔在大雨天黑的情況下向延安發(fā)來報告。軍統(tǒng)辦公室，正在睡覺的譚文強(邵汶 飾)接到戴笠的電話，直奔戴笠的辦公室。戴笠告訴我，軍長剛剛用美國人提供的最新無線電測向設(shè)備在北碚地區(qū)探測到了秘密無線電信號。他要求譚文強帶頭組建專項行動小組，迅速破解地下廣播電臺，并將行動的一切進展直接向他匯報。報告。北碚一戶人家，鄰居謝恩成家屋頂漏水。第二天，他雇了工人更換屋頂并檢查是否漏水。工人無意中發(fā)現(xiàn)兩個屋頂交接處的屋頂存在暗漏。無線電天線。王芳帶著四五歲的兒子逛街回來，向工人和鄰居解釋，總算是緩過氣來。晚上，嚴(yán)寶航從大明公司工作回來后，回到了自己家。 17日，在重慶村，他被李永壯經(jīng)紀(jì)人攔在門口。李永壯請嚴(yán)寶航一起去。嚴(yán)寶航跟著他來到了路口的車旁。在車上等他的譚文強告訴他，戴老板想見你?？吹絿?yán)寶航被特工帶走，高蘇向交警李政文、劉國平說話。李正文認為，這一情況應(yīng)立即向紅巖村報告。高蘇很冷靜，反對在情況不明朗的情況下倉促行事。在紅巖村，周恩來(劉勁 飾)、葉劍英分析當(dāng)前形勢，認為武漢會戰(zhàn)后，日軍對國民黨正面戰(zhàn)場的軍事進攻勢頭有所減弱。同時，他們加大力度通過德國斡旋勸降蔣介石。種種跡象表明，蔣介石正在與日本人秘密談判，準(zhǔn)備掀起另一場反共高潮。周恩來預(yù)感有大事要發(fā)生。嚴(yán)寶航跟著譚文強來到了戴笠的辦公室。戴笠熱情地接待了他，說他邀請宇衡哥來是因為有事要商量。戴笠閑聊詢問嚴(yán)寶航大明公司最近的生意后，就以俊通的名義借了錢。嚴(yán)寶航當(dāng)即答應(yīng)，但他暗示武將沒錢，讓孫科再建一座府邸，而金屋藏女的故事更是對戴笠的諷刺。戴笠不置可否。當(dāng)晚，嚴(yán)寶航和戴笠同車來到了梁紅軍家。下車后，王崇輝和梁紅軍已經(jīng)到場迎接。梁紅軍和嚴(yán)寶航是東北老朋友，王崇輝和嚴(yán)寶航都是“歐美校友會”成員，關(guān)系很好。談話中，嚴(yán)寶航向梁紅軍、王崇輝詢問了去年蔣介石與日本“通工”和談的情況。王崇輝含糊其辭，說外交部只是一個傀儡，戴老板才是談判代表。梁紅軍認為日本人勸降是居心不良。嚴(yán)寶航憤怒地表達了反對與日本和談的意見，并以東部三省的陷落和不抵抗為例，批評蔣介石的兩面派態(tài)度。在家擔(dān)心的高蘇和劉國平接到嚴(yán)寶航的電話，告訴他們自己在梁紅軍家里。一名間諜匆匆來到梁紅軍家，向戴笠竊竊私語，戴笠匆匆離開。等剩下三人把戴笠趕走后，王崇輝示意情況看起來很復(fù)雜，有大事要發(fā)生了。嚴(yán)寶航?jīng)]有再問。這時候，梁鴻俊也猶豫著要不要說話，對嚴(yán)寶航吩咐道。嚴(yán)寶航的家人在鎮(zhèn)上經(jīng)營一家茶店。這天，嚴(yán)寶航和謝恩成在一家茶館偷偷見面。謝恩成報告，無線電天線幾乎可見，嚴(yán)寶航頓時警覺起來。謝恩成相信事情已經(jīng)處理完畢，不會有危險。但嚴(yán)寶航堅持要求電臺搬遷，并命令謝恩成夫婦和電臺立即遷往其他地點。軍統(tǒng)辦公室，梁東急忙見到了譚文強，出于好奇，隨意問道。譚文強說，他剛剛發(fā)現(xiàn)了北碚的共產(chǎn)黨廣播電臺，正在準(zhǔn)備向戴笠報告。黃昏，梁紅軍家。梁東回到家與父親談話時，嚴(yán)寶航突然過來詢問王崇輝當(dāng)天所說的話的真相。梁鴻鈞講述了日本勸蔣投降的努力，表示如果沒有汪偽政權(quán)的阻礙，加上日本要價很高，蔣介石與日本的和談很容易達成一項協(xié)議。由于英美對中國抗日戰(zhàn)爭的態(tài)度曖昧，蔣介石現(xiàn)在對英美日抱有討價還價的心態(tài)。這個過程中，梁東注意到嚴(yán)寶航和梁紅軍的對話，猶豫了好幾次。譚文強帶著李永壯等特務(wù)來到北碚。根據(jù)修瓦工的供述，他們前往謝恩成家抓人，但發(fā)現(xiàn)屋內(nèi)空無一人，于是抓走了謝恩成的鄰居。