蘇聯(lián)駐華大使潘菊新和王崇輝坐在使館車(chē)上。潘有新說(shuō)，他聽(tīng)說(shuō)政府舉行外交招待會(huì)，沒(méi)有邀請(qǐng)?zhí)K聯(lián)大使館。潘友信希望王崇輝能夠提供幫助。郊外別墅里，孫可和嚴(yán)寶航正在交談。孫科說(shuō)起即將舉行的酒會(huì)，嚴(yán)寶航表示自己不想?yún)⒓樱螞r這是何應(yīng)欽的事。孫科表示可以邀請(qǐng)嚴(yán)寶航，但嚴(yán)寶航表示沒(méi)必要。如果你想走，就去問(wèn)王崇輝。兩人當(dāng)時(shí)就約定見(jiàn)面。在車(chē)上，王崇輝問(wèn)潘友信為什么要參加這樣的酒會(huì)。潘有新表示，蘇聯(lián)方面一直非常關(guān)注德國(guó)人的動(dòng)向。晚上，何建群來(lái)到嚴(yán)家，將情況告知了嚴(yán)寶航。他告訴蘇聯(lián)大使館，他很無(wú)奈，擔(dān)心自己無(wú)法參加何應(yīng)欽組織的招待會(huì)，可能真的會(huì)出事。與此同時(shí)，蘇聯(lián)大使館也許非常害怕被排除在其他外交使團(tuán)之外，擔(dān)心這是蔣介石的某種信號(hào)。畢竟，“皖南事變”和《蘇日中立條約》之后，蘇聯(lián)人擔(dān)心蔣介石會(huì)被開(kāi)除出國(guó)民黨。反共反蘇勢(shì)力將蘇聯(lián)大使館驅(qū)逐出重慶。嚴(yán)寶航證實(shí)，邀請(qǐng)函中并未包括其他外國(guó)大使館，而且蘇聯(lián)大使館對(duì)后者的擔(dān)憂過(guò)于敏感。嚴(yán)寶航表示，他最關(guān)心的是蘇德之間的變化。何建群轉(zhuǎn)達(dá)了周恩來(lái)(劉勁 飾)的指示，試圖查明打賭的真相。嚴(yán)寶航匯報(bào)說(shuō)，他已經(jīng)安排好了，通過(guò)王崇輝的連線才得以進(jìn)入前臺(tái)。晚上，森林花園的禮堂。大廳里高官云集，嚴(yán)寶航前來(lái)與德國(guó)武官喝酒交談。德國(guó)武官舉起酒杯，低聲對(duì)嚴(yán)寶航說(shuō)道：“你好，莫斯科見(jiàn)?！眹?yán)寶航笑道：你又喝醉了？武官表示，他現(xiàn)在很清醒。宴會(huì)繼續(xù)進(jìn)行。嚴(yán)寶航轉(zhuǎn)向?qū)O科，詢問(wèn)為什么大家都這么高興。孫科狐疑地小聲告訴他，桂永清帶來(lái)了明確的消息，德國(guó)將在20號(hào)左右進(jìn)攻蘇聯(lián)。嚴(yán)寶航壓下情緒，走向于右任，得到了于右任的進(jìn)一步確認(rèn)。當(dāng)晚，嚴(yán)寶航回到家后，立即讓嚴(yán)明時(shí)和李正文做好緊急安排。李正文奉命前往南海岸，幫助沉?xí)煖?zhǔn)備備用電臺(tái)。與此同時(shí)，嚴(yán)明時(shí)奉命前往北碚幫助謝恩成送報(bào)告，王芳則被調(diào)往南海岸使用。備份站同時(shí)傳輸。李正文走后，嚴(yán)寶航讓嚴(yán)明時(shí)將兩條信息翻譯成代碼，告訴他其中一條是誘餌。嚴(yán)明時(shí)于10時(shí)30分協(xié)助謝恩成轉(zhuǎn)播，一分鐘后沉?xí)习搽娕_(tái)發(fā)出。真正的智能。他還要求嚴(yán)明時(shí)和貝貝的播出時(shí)間在任何情況下都不要超過(guò)兩分鐘。嚴(yán)寶航還表示，他將同時(shí)會(huì)見(jiàn)周恩來(lái)，并親自向周恩來(lái)轉(zhuǎn)達(dá)這一重要信息。第二天一早，嚴(yán)寶航就在路口等著。周恩來(lái)的車(chē)停了下來(lái)，嚴(yán)寶航很快就上了車(chē)。與此同時(shí)，貝貝。謝恩成利用嚴(yán)明時(shí)發(fā)送密信為誘餌；在李正文的幫助下，王芳也發(fā)出了密信，沉?xí)熦?fù)責(zé)了望；在領(lǐng)頭車(chē)上，嚴(yán)寶航將情報(bào)資料交給了周恩來(lái)，并簡(jiǎn)要描述了獲取情報(bào)的過(guò)程。 。不過(guò)，嚴(yán)寶航還是有些擔(dān)心這個(gè)信息的真實(shí)性。嚴(yán)寶航分析，蔣介石可能誤會(huì)了形勢(shì)，日本的野心并不在北方。如果日本不與希特勒合作，那么我們應(yīng)該更加關(guān)注日本未來(lái)的動(dòng)向。也許日本人更傾向于南下，走向東南亞、南亞和太平洋。軍部，譚文強(qiáng)(邵汶 飾)接到北碚的報(bào)告，發(fā)現(xiàn)了無(wú)線電信號(hào)。譚文強(qiáng)吩咐他跟上。緊接著，電話又響了，南安報(bào)告發(fā)現(xiàn)了新的無(wú)線電信號(hào)。譚文強(qiáng)頓時(shí)起了疑心。北碚，謝恩成匆匆發(fā)完報(bào)告，收起收音機(jī)；南岸，王芳也送完報(bào)告。嚴(yán)寶航下車(chē)前，周恩來(lái)握著手說(shuō)嚴(yán)寶航做出了巨大的貢獻(xiàn)。